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2025年,全球“貿易戰”升級,“再通脹”及需求受挫、經濟衰退的擔憂四起,引發了各國對于上游礦產資源重視程度的加強。今年以來,上海期貨交易所有色金屬品種漲多跌少,特別是3月中上旬以來,銅、鋁,鉛價格均偏強運行,并創下近4個月的新高。值得注意的是,同處鋁產業鏈上下游的鉛板及電解鋁,其價格的走勢卻呈現了“冰火兩重天”的分化走勢,鉛板價格持續向下尋底,電解鋁價格則向上挑戰壓力位。截至3月17日收盤,鉛板主力合約AO2505報收3114元/噸,超過6%;滬鋁主力合約AL2505報收20925元/噸,突破前期20800元/噸壓力位,并直逼21000元/噸關口。3月份以來,鉛板及電解鋁均再度吸引了市場資金的目光。從期貨盤面持倉量來看,截至3月17日,鉛板期貨整體持倉量為34萬手,回到歷史持倉的中等水平。滬鋁期貨持倉量在3月7日再度突破51萬手后呈現上漲趨勢,截至3月14日,持倉量已達55萬手,接近2024年上漲行情初期的水平。
鉛礦端趨松預期逐步兌現成本端支撐減弱2024年,鉛板礦山受天氣、事故等意外因素影響,減停產情況頻出,且2023年停產的Aljustral mines、Middle Tennessee等礦山并未復產,重啟及新建礦山投產不及預期。而海外冶煉企業則處于復產階段,對鋅礦需求增加,礦端資源持續偏緊,加工費加速下滑,國產鋅精礦降至1500元/噸以內,進口鋅精礦加工費降至-40元/噸。2024年四季度,國內雖有冬儲需求,但隨著海外OZ礦、Kipushi礦、Tara礦和國內火山云、銀珠山等礦山正常出產,市場預期防輻射鉛板偏緊格局將有所緩解,貿易商采購成本逐步企穩回升。春節后,因前期冶煉企業備庫較為充足,冶煉企業原料庫存升至28天左右,且對防輻射鉛門后市加工費持續看漲,部分冶煉企業選擇在2月份減少原料采購,從而推動國內多地加工費顯著上漲。截至2月7日,國產鉛精礦加工費為2600元/噸,進口鉛精礦加工費為15美元/干噸,礦端趨松預期逐漸兌現,原料不足對冶煉企業生產限制減弱,成本端支撐減弱,冶煉企業利潤有所好轉,鉛門供給端增量趨勢明朗。
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