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筆者認為隨著限產預期的釋放以及需求配合的力度暫沒有超預期的表現,價格拉漲的高度是有限的。而此次主要是配合國慶70周年的階段性限產,時間相對較短,而此時京津冀周邊地區大車限行、倉庫大檢查、工地停工也抑制了成交,疊加投機資金的落袋為安心理等等,鋼市沖高回吐在預料之中。另外,今日央行行長回應是否降息時表示:要保持定力,堅持穩健取向,堅決不搞大水漫灌,市場對于未來降息預期落空,對市場心態也有一定影響。但短期也不度擔憂,受近日重污染天氣的影響,京津冀及山東、河南等周邊地區紛紛啟動重污染天氣Ⅱ級應急響應,武安等地鋼廠甚至傳出全部限產的消息,經蘭格調研目前尚未下達文件,主要是口頭傳達,但若十一前期這個敏感階段天氣持續不佳,其它地區或有擴大化的可能,這點需要密切關注。
而四季度需求拉動,重點仍將依靠基建投資。今年以來,全國基建投資增速不如預期,前8個月僅同比增長4.2%,遠低于整體固定資產投資增速,因此國務院常務會議決定穩投資,加大基礎設施投資力度,為此降準和提前下達明年專項債部分新增額度,擴大使用范圍,并督促各地重點投向重大基礎設施領域,盡快形成實物工作量。與此同時,全國各地重大投資項目集中開工。在其推動之下,預計今年四季度全國基礎設施投資及整體固定資產投資增速都有望回升,進而拉動四季度的鋼材消費。今年1-8月份,全國基礎設施投資同比增速比1-7月份加快0.4個百分點,8月份固定資產投資環比增長0.4%,可能顯示了這一趨勢。專項債新增額度有望提振冬儲量提前下達明年專項債部分新增額度,并擴大使用范圍,不僅刺激今年四季度的鋼材消費,還會使得明年開春鋼材需求增加。為此,一些貿易商有可能為此進行預先準備。或將增加今年的“冬儲量”,提振四季度鋼材需求。綜上,四季度宏觀經濟依然承壓,加大逆周期調節力度支撐鋼材淡季需求,不過,從產需結構來看,依然存在增庫的壓力,尤其是十一月之后,鋼價很難再出現單邊上漲行情,預計維持寬幅震蕩,并伴有下行壓力,有望走出先揚后抑的行情。
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