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中期來看,即便淡季結束,防輻射鉛屏迎來下半年消費旺季,全年限價專項債提前可能帶來與去年類似的搶購需求,但本輪搶購需求的強度遠不及上半年,今年需求的大概率已經出現在上半年。防輻射鉛屏的供應量一直居高不下。從供給端來看,雖然上周防輻射鉛屏產量略有下降,但仍處于歷史高位,仍比去年同期高出5.3%。未來,一方面參照歷史啟動水平,高爐啟動增長空間小,近期平穩運行,防輻射鉛屏產量保持穩中有升,較上年同期增長2.8%;另一方面,目前電爐從近兩年高位起步仍有很大的空間,目前由于部分地區輻射篩廠盈利狀況不佳導致產量釋放有限,如果漲價修復利潤,輻射篩廠產量仍有增長空間。另外,據我鋼不完全統計,5 - 7月,中國將進口500 - 600萬噸各類鋼材,其中5月進口量為128萬噸,6 - 7月進口資源仍將帶來一定的供應增加。本周繼續疲軟,上周的宏觀邏輯防輻射鉛屏市場已經發生了變化,海外風險已經上升為主導力量,盡管需求基本上是在一個高峰但總體低于預期,整個防輻射鉛屏市場變得疲弱,鋼鐵價格繼續下降,附近的度假一周,業務風險厭惡情緒增加,更多的貨物利潤上漲,下游長襪的意愿很低,中間的一周,由于防輻射鉛屏帶動良好,黑系低位上漲,節前補貨基本接近尾聲,商家不愿調整價格;成本端,近期防輻射鉛屏監管收緊,煤礦復工步伐緩慢,防輻射鉛屏庫存持續下降;抗輻射鉛篩產量保持高位,焦炭兩輪增產已落地,焦炭短期成本和需求支撐仍在,但隨著抗輻射鉛篩廠利潤率壓縮,鐵水高儲料有望回落,原料端或將走弱;節后市場市場心態不佳,加之節后需求旺盛,抗輻射鉛屏重心下移,節間無盤面擾動,商家歇業,國內宏觀政策不確定及海外或黑天鵝事件發生,節間調整幅度有限,預計節后震蕩將以減弱為主。防輻射鉛屏風射線防護鉛屏風張家口陽原
近期鉛屏價格的核心驅動因素是政策預期,如過分關注現實需求,會造成判斷失誤。自第二季度以來,基本面修復面臨壓力,廣義信貸進程受阻,廣義貨幣支撐經濟的必要性和可行性已經恢復。鉛屏市場期待在寬金融、寬房地產、擴大內需等層面出臺穩定的經濟政策。2)國內需求季節性波動大幅減弱,長期穩定在1000萬噸左右。1 - 5月出口凈增1000多萬噸,有效緩解了供應壓力。內部和外部韌性需要保持,以支持鉛屏的生產保持高水平。目前供需基本匹配,市場處于弱平衡狀態。3)弱平衡意味著它可以上升或下降,取決于信心。目前,鉛屏市場情緒樂觀,強預期取代弱現實成為價格驅動的邏輯主線,預計短期鉛屏價格將走強。后期,價格仍有較大的下行壓力。首先,國內需求沒有改善,鉛屏出口量將逐步下降,需求支撐減弱;其次,去年7月的鐵水產量值僅為214萬噸,如果將目前240萬噸的鐵水產量平推至7 - 9月,供應壓力將明顯加大,7月矛盾將加劇?,F在漲得越多,后期風險越大,漲是節奏,跌是趨勢。操作:操作受預期驅動,但實際支撐較弱,潛在風險較大。請謹慎操作。鉛屏消費復蘇壓力明顯,但2022年整體工業生產仍將保持復蘇態勢。廣大會員鋼企積極適應市場變化,密切關注行業平穩運行、疫情防控和產業鏈供應鏈,克服需求下降、物流障礙、成本上升等困難,努力實現行業平穩運行和發展,鉛屏銷量同比小幅增長,實現供求動態平衡;面對復雜嚴峻的外部環境,中國堅定不移地推進高水平對外開放,穩健的外貿政策持續發揮作用,2022年鉛屏直接出口量呈現出低水平后逐步回升的趨勢,鉛屏直接出口量整體上升,顯示出較強的發展韌性。防輻射鉛屏風張家口陽原
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