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11月份,國內終端需求表現為超預期釋放。進入12月后,終端需求趨弱難以逆轉,其中北方地區工程項目陸續停工,需求逐漸漸進入尾聲,南方地區在趕工期效應下,需求還將保持一定韌性,但總體力度也將下滑。另外,當前市場價格處于年度高位,貿易商主動囤貨意愿不強,中間需求“蓄水池”作用也會減弱。同時,年末流動性有收緊的預期,房地產增速或放緩,因此對于12月的需求持謹慎態度。
不過,雖然下業仍有需求,但進入12月份后天氣因素對需求釋放的減緩作用將越來越明顯。據有關氣象部門預測,今年冬天將是近年來氣溫低的冬天。對后期天氣的擔憂導致淡季市場出現了巨大的趕工需求,也是助推11月份鋼價上漲的關鍵因素。隨著后期天氣轉冷,下游工程施工勢必會受到影響,需求將進一步減少。
三,國內鋼材市場成本分析目前煉鋼原材料價格對鋼材的支撐依然較大。在11月份鋼市供需兩旺的帶動下,鐵礦石出現了一波上漲的行情。同時,11月份隨著山西,河南,河北淘汰焦炭產量力度加大,焦炭供應持續偏緊,焦炭市場再現兩輪提漲。監測數據顯示,使用11月份購買的原燃料生產的普碳方坯不含稅成本較上月同期上漲96元,漲幅為3.1%。
11月原料價格震蕩走高。根據監測數據,截止11月27日,唐山地區普碳方坯出廠價格3620元/噸,較上月末價格上漲170元/噸,江蘇地區廢鋼價格為2830元/噸,較上月末上漲160元/噸,山西地區二級焦炭價格為1990元/噸,較上月末價格上漲100元/噸,唐山地區65-66品味干基鐵精粉價格為970元/噸,較上月末上漲20元/噸,普氏62%鐵礦石指數為129.95美元/噸,較上月末上調12美元/噸。
本月原料價格上漲,整體看,11月份原料價格處于高位運行,對支撐作用較為明顯,預計后期原料價格會有一定波動。四,國內鋼材市場庫存分析截止到11月30日,全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為947.95萬噸,較上周減少50.68萬噸,減幅為5.07%。這是全國樣本倉庫鋼材庫存總量連續第八周回落,降幅進一步收窄。
主要鋼材品種中,本期螺紋鋼庫存量為428.64萬噸,環比上周減少24.15萬噸,減幅為5.33%,線盤總庫存量為86.44萬噸,環比上周減少7.31萬噸,減幅為7.8%,熱軋卷板庫存量為218.17萬噸,環比上周減少15.22萬噸,減幅為6.52%,冷軋卷板庫存量為105.28萬噸,環比上周減少2.4萬噸,減幅為2.23%,中厚板庫存量為109.42噸,環比上周減少1.09萬噸,減幅為0.99%。
據歷史數據,當前庫存總量較上年同期(2019年12月5日的763.96噸)增加183.99萬噸,增幅為24.08%,分品種看,本期五大鋼材品種庫存均有下降。本期,全國主要樣本倉庫中,不同地區庫存呈現分化,其中,東北,西北資源分流,本地庫存變化不大,華北需求轉淡,局部庫存回升,華中,華東交易偏少,庫存降幅不一,華南和西南需求不錯,庫存整體下降。單從庫存變化情況看,短期內鋼價很難大幅回漲。
五,十二月份鋼材價格走勢預測鋼材市場進入了四季度的后一個月。在多地寒潮來襲,氣溫驟降的同時,近期鋼價也出現了持續走跌。價格的下跌,究其原因還是與季節性需求下降有關。隨著12月份北方冬季的到來,部分地區建筑施工項目停工的范圍將不斷擴大,導致鋼材需求出現明顯回落,從而出現鋼價回落的情況。
行業基本面或發生一些改變,一方面,隨著氣溫快速降低,各地施工將受到影響,尤其是北方地區停工范圍會擴大,而南方需求表現趨勢為漸行漸弱,另一方面,環保限產趨于頻繁,鋼廠年度檢修增多,區域供應量將會下降,不過,在利潤驅使下,部分新增產能也會釋放,彌補供應端的缺口——因此,12月份國內鋼材市場的主基調仍是供大于求。此外,隨著資源跨區域流動性的增強,個別地區規格缺貨的現象將得到緩解,疊加年末資金面收緊等因素。進入12月份后12月份鋼材價格再次上漲的可能性不大。值得注意的是,當前鋼鐵原料價格表現強勁,焦炭,鐵礦石,廢鋼等高位運行,對廠家成本帶來支撐。
一,國內鋼材市場供給分析自今年第二季度以來,鋼鐵行業始終處于連續增產狀態。鋼材庫存將從12月份第二周開始增加。時下,各地加大對違規產能的整治力度,部分中小型鋼廠因此停產,再加上供暖季來臨,部分地區的鋼廠因環保而限產或錯峰生產。尤其是在空氣污染嚴重的地區,環保限產力度將進一步加大。
環保限產雖然對區域市場產生了一定影響,但對全國總產量的實際影響并不大。業內機構統計數據顯示,上周(11月16日~20日),全國高爐開工率(163家樣本鋼廠)達到62.27%,周環比下降0.13%,河北唐山地區鋼廠產能利用率達到80.63%,周環比下降1.67%。然而,五大鋼材品種產量達到1075萬噸,周環比增加6.7萬噸,其中建筑鋼材產量周環比下降6.06萬噸,板材產量周環比增加12.76萬噸。
同時,具體鋼材品種的供應格局產生了一定的變化。近期,國內市場盤螺供應偏緊,而房地產行業仍有趕工需求,盤螺需求旺盛,價格持續上漲,個別地區的盤螺與直螺價差一度達到500元/噸~600元/噸。得益于此,鋼廠生產盤螺的利潤較好,生產資源向盤螺傾斜。
據中鋼協統計,2020年11月中旬,重點統計企業共生產粗鋼2113.4萬噸,日產粗鋼211.34萬噸,環比下降1.53%,同比增長5.87%。截至本旬末,重點企業庫存為1256.98萬噸,比上旬減少27.75萬噸,降幅2.16%,比年初增幅31.86%,比去年同期增幅3.85%。
二,國內鋼材市場需求分析從下業來看,當前,基建規模持續穩增長,在建規模不斷加大,各地“兩新一重”工程仍在開工,趕工,對鋼材仍有需求。同時,房地產行業勢頭依然強勁,好于預期。今年前10個月,全國房地產開發達116556億元,同比增長6.3%,增速保持在較高水平。房地產行業的鋼材需求仍具有較強韌性。
目前,我國鋼廠高爐開工率依然維持高位。截至11月下旬,全國高爐開工率達86.5%,同比增加2.9%,產能利用率達91.6%,同比增加7.1%,電爐開工率達66.4%,同比下降3.3%。雖然粗鋼產量有所下降,但降幅并不大,預計12月份粗鋼減量不大。考慮到明年春節在2月中旬,進入明年1月份后,鋼廠大概率將滿負荷生產,屆時供應壓力或將加大。
雨雪天氣增多導致下游工地施工受阻,建筑鋼材需求呈現季節性減弱,螺紋鋼周消費量或將由目前的430萬噸降至400萬噸以下。同時,圣誕節前后,海外訂單進入季節性淡季,國內鋼材出口壓力將進一步加大。數據顯示,今年前10個月,我國累計出口鋼材4442.5萬噸,同比下降19.3%,進口鋼材1700.5萬噸,同比增長73.9%。由于出口利潤偏低,國內鋼廠出口意愿不強。筆者預計,明年1月份,我國鋼材出口將維持低位。鋼材出口將維持低位進入12月份以后。
不過值得一提的是,低溫雨雪天氣對制造業的需求影響并不大,工程機械增速仍有望繼續增加,疊加多地汽車,家電等行業的消費政策,汽車,家電等行業仍有望延續旺季行情,這一領域的鋼材訂單將明顯好于建筑鋼材。鋼材庫存降速將放緩。
截至11月下旬,五大品種鋼材庫存達1553.87萬噸,周環比下降96.59萬噸,降幅為5.9%,同比增加352萬噸,增幅為29.3%。隨著后期供應壓力進一步加大,需求減少,鋼材庫存降速將放緩。筆者預計,明年1月份,市場供需矛盾將逐漸顯現,庫存將進入增加階段。
與此同時,鋼價也將隨之回落。從歷年12月份螺紋鋼價格走勢來看,自2016年以來,12月份螺紋鋼價格均呈下跌走勢,螺紋鋼價格在歷年12月31日與當年12月份價格高點相比,2016年下跌360元/噸,跌幅為11.3%,2017年下跌600元/噸,跌幅為12%,2018年下跌230元/噸,跌幅為6%,2019年下跌310元/噸,跌幅為8.3%。
原料價格重心將下移在筆者看來,后期鐵礦石供需將相對平衡,價格重心將下移。截至11月下旬,進口鐵礦石港口庫存達1.275億噸,同比增加234.2萬噸,增幅為1.9%。隨著鐵礦石港口庫存持續增加,預計后期鐵礦石供應壓力將進一步緩解,鐵礦石供需關系將逐步轉向平衡,大幅上漲的動力減弱。
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