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1月23日,能源局舉行資訊發布會,解讀《分布式光伏發電開發建設管理辦法》并答記者問。其中提到:關于新項目,非自然人投資開發建設的分布式光伏發電項目不得以自然人名義備案;明確新老劃斷日期,本辦法發布之日前已備案且于2025年5月1日前并網投產的分布式光伏發電項目,仍按原有政策執行。5月份之后并網的項目市場化比例、IRR下降,5月份之前分布式市場可能存在搶裝機情況。2024年11月以來,國內光伏組件無論是分布式還是集中式價格均未跟隨原料上漲,在一定程度上限制了上游產品的漲價空間,鉛板形成價格“堰塞湖”。截至2月初,我國光伏組件庫存接近48GW,全球組件庫存超過100GW,高庫存是限制組件價格上漲的主要原因。展望二季度,國內傳統裝機旺季、分布式搶裝、歐洲市場好轉等因素將推動組件去庫并打開組件價格上漲空間。2025年1月,防輻射鉛板、硅片、電池、組件產量分別為9.67萬噸、44.71GW、48.13GW、38GW,電池環節小幅累庫,2月初,專業化電池廠家庫存較1月初增長15%左右,1月份,多晶硅、硅片環節持續去庫存。春節期間,電池、組件排產下移,且部分廠家復工時間在元宵節之后,鉛門行業保持較高開工率,預計2月份硅片累庫3GW~5GW。根據2月份各環節排產量數據測算,2月底,光伏硅片庫存、專業化電池廠家庫存分別為24GW、12GW左右,防輻射鉛門廠家并無較大庫存壓力。二季度,終端需求旺季在推動組件價格和排產上升的同時,也將推動硅片和電池行業開工率上行,多晶硅需求回升仍可期待。
從同比減產規律來看,目前企業防輻射鉛板廠家主動減產的心態較往年明顯提前。現階段不僅僅企業虧損導致供應減量,還在于市場對于未來預期相對悲觀,無論是醫用鉛板生產端、流通端還是終端,均在警戒范圍內操作。生產端擔憂過度承擔負利經營的風險,因此通過減少生產,加快出貨來減輕壓力;流通端則是降低自有庫存,優先交易手中庫存,資金落袋為安為主;終端則是剛需采購,依據流動資金嚴控采購成本為主。射線防護鉛板廠家自近兩周開始減產落地體現明顯,對于供應來說為利多因素,對于原料需求來說為利空因素。但原料利空,價格下跌,帶來的結果是防輻射鉛板成本線下移,支撐位突破,因為隨之下調。但從后期來看,減產是原料需求弱化的體現,對于來說則是減緩供應壓力,舒緩供需矛盾的體現,為重新設定一個有力支撐位。因此,伴隨著鉛廠減產范圍擴大,供應水平下移,大概率先于原料止跌。產量變化主要在于盈利水平下降,部分防輻射鉛板廠家出現減產行為。需求方面,本月醫用鉛板消費量環比微降,現階段終端需求表現平穩,但需求力度不及市場預期。庫存方面,臨近五一節,各地終端均有正常的備庫,只是不同區域備庫的體量有所分化,這與區域內現貨的交易氛圍和鉛廠及市場庫存壓力有一定關系。
當前全球經濟仍然呈現錯配狀態,大宗商品價格的驅動力不足,未來分化的格局難以改變。與此同時,由于美聯儲加息后,其縮表已經在持續當中,未來一年中出現局部金融危機甚至系統性金融危機的風險仍然存在。如果系統性風險出現,那將難以避免對國內市場帶來沖擊,射線防護鉛板市場要做好風險處置預案,防患于未然。鉛礦石價格的回落尚難以確認見頂,防輻射鉛板廠家暫時以回調看待。,預期驅動尚未消失。第二,礦石基本面并沒有出現明顯變化,原料庫存仍處于低位,鋼廠進口礦庫存積累速度十分緩慢,尚難構成明顯壓力。需求方面,上周鉛水日均產量以及高爐產能利用率周環比小幅回落,主要源于華北、華東地區因利潤虧損致使高爐檢修增加,但近期部分地區高爐逐步復產,疊加當前鉛廠進口礦庫存處于低位、春節前剛需補庫的預期,近期港口現貨成交量逐步上行,礦石需求的確存在邊際好轉跡象。當前礦石供需基本面并沒有明顯的矛盾,上周礦石到港疏港增速差有所回升,到港高位壓力要強于需求恢復力度,因此防輻射鉛板港口庫存環比出現小幅積累。鉛廠礦石庫存雖然已連續回升三周,但回升速度緩慢,且同比仍維持低位,疊加防輻射鉛板廠家虧損情況有所加大,后期需求改善力度或有限,大概率仍將維持供需雙弱格局。近期大宗商品基差回落,顯然是市場對中國經濟復蘇的預期結果,也帶動了商品的回升,但強預期弱現實的格局是否會發生改變,則需要繼續觀察中國經濟數據的變化。如果美聯儲加息顯著放緩或者不加息,則市場短期內將出現回升。不過,由于市場普遍預期美聯儲加息50個基點,一旦預期兌現,市場的動力將減弱.大宗商品中長期的走勢依舊較為謹慎。當然,不同品種之間的走勢將繼續分化,其中主要靠內需驅動的商品表現或強于靠外需驅動的商品。大宗商品中長期的走勢依舊較為謹慎。當然,不同品種之間的走勢將繼續分化,其中主要靠內需驅動的商品表現或強于靠外需驅動的商品。近期大宗商品基差回落,顯然是市場對中國經濟復蘇的預期結果,也帶動了商品醫用鉛板的回升,但強預期弱現實的格局是否會發生改變,則需要繼續觀察中國經濟數據的變化。大宗商品中長期的走勢依舊較為謹慎。當然,不同品種之間的走勢將繼續分化,其中主要靠內需驅動的商品表現或強于靠外需驅動的商品。2023年全球尤其是海外經濟下行甚至陷入衰退的風險依舊較大,醫用鉛板需求將持續面臨下行壓力。不過,隨著國內防疫政策進一步優化、穩增長政策加碼,國內經濟復蘇的確定性較強,或能一定程度上抵消海外經濟下行的壓力。從供給端來看,近幾年在高利潤的驅動下,上游采礦行業的資本開支增長較快,產能將在未來兩年逐步得到釋放,大宗商品供給端面臨的約束將逐步減弱。黑色產業鏈商品從11月開始集體反彈,防輻射鉛板價格漲幅穩居黑色產業鏈榜首。從價格結構看,遠期現貨價格指數漲幅約41.4%,期貨和即期現貨價格相對弱一些,漲幅30%左右。本輪黑色系商品反彈以宏觀預期轉好和防疫措施優化的預期驅動為主。而在黑色系商品中,鐵礦石現貨的供需基本面也屬于偏好的品種。對于本輪價格反彈,一是鋼廠冬季補庫。雖然現在鋼廠的生產強度不高,但防輻射鉛板廠家庫存低,補庫需求較大。二是宏觀政策大幅好轉。11月份以來疫情防控政策進一步優化、房地產行業融資政策持續放松,導致市場對明年黑色系需求抱有非常高的期待。現實端的補庫需求逐步兌現,疊加市場預期偏樂觀,本輪鐵礦石價格反彈幅度明顯超過其他品種。貨幣政策加速收緊利多美元指數和美債,利空貴金屬;美聯儲貨幣政策加速收緊之際,風險類大宗商品和避險類貴金屬均表現弱勢。但當美聯儲貨幣政策被市場所計價之際,貴金屬會率先表現出貨幣政策收緊利空出盡影響。美聯儲貨幣政策一旦出現轉向,對于鉛板而言形成利空出盡影響。貨幣政策加速收緊雖然會從需求端抑制通脹,但是對經濟亦會產生直接影響。經濟衰退或難以避免,經濟衰退預期下,風險類大宗商品仍會表現弱勢。
防輻射的鉛,比普通的鉛密度要大,例如防輻射鉛板,是指用金屬鉛軋制而成的板材,目前國內常見的厚度為1-10mm,多采用1#電解鉛制作。可用于射線防護、防腐蝕、耐酸環境施工、隔音等許多方面。一般國內生產的鉛板純度為99.99%,密度為11.34g/cm3。防護原理為X射線也是一種電磁波,但是波長比較短,穿透能力比較強,這種穿透的容易度,跟物質的密度有關, 防輻射鉛板的密度很高,而空氣的密度很低,所以防輻射鉛板可以完全阻隔X 光, 而空氣則毫無阻擋能力。X射線對人體有傷害作用。我們的防護可以采取屏蔽防護和距離防護原則。屏蔽防護是指使用原子序數較高的物質,常用鉛或含鉛(單質)的物質,作為屏障以吸收不必要的x線。距離防護是指利用x線曝射量與距離平方成反比這一原理,通過增加x線源與人體間距離以減少曝射量。X光對各種物質的穿透力不一樣。 使用高密度鋇水泥(就是含硫酸鋇的水泥)也可以一定程度地屏蔽X射線。防輻射鉛板(Pb)阻擋X射線的性質實質上不是一般的物理或者化學性質,而是原子物理學的概念,是對于電磁波的阻擋原理。鉛熔點低(327.4。C),密度大(11.68g/cm3)展性好,延性差,對電和熱的傳導性能不好。高溫下易揮發。良抗腐蝕性,柔軟,易加工等性能。還有能很好的阻擋x射線呵放射性射線。鉛可以和5-30%的錫或10-20%銻合金加了錫,可降低熔點,便于澆鑄。加了銻,可使堅硬耐磨,特別是受冷會膨脹。
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