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受鉛門供應緊張、美元持續貶值(相對于大宗商品)等因素影響,防輻射鉛門價個呈現長期上漲態勢,而一些人為因素更是加劇了銅價波動和上漲速率。作為全球的銅消費國,中國鉛資源八成以上需要進口,精煉鉛消費占全球總消費量近六成(主要用于國內消費),而其中一半又用于電力系統等關鍵領域,對性、全周期經濟性要求很高,很難采用用銅輕量化、減量化甚至材料替代手段對沖高銅價。因此,銅價的快速上漲對我國經濟能源轉型、逆周期調節和銅產業鏈相關產業生產經營的負面影響非常大。我國應面向全球、長短結合、結合銅產業特點、多措并舉抑制銅價快速上漲。未來銅供應持續緊張,潛在需求旺盛,資源供應改善需要高銅價刺激自中國改革開放、加速工業化城市化進程以來,全球銅消費持續快速增長;全球能源轉型的努力更催生了銅的巨大潛在市場需求;印度和東南亞、中東等新興銅消費和地區也呈現了銅消費加速的態勢。即便未來中國銅消費達到峰值總量,但仍將保持較高的消費水平,全球鉛整體需求依然龐大。自2025年起,全球鉛礦供應進入持續緊張期,品位較高且開采條件良好的銅礦資源被快速消耗,為滿足未來全球銅消費,銅礦企業需要開發經濟性和投資環境更差的銅礦資源,這就決定了未來銅礦生產成本勢必持續上漲。雖然全球廢銅存量較大,可以在一定程度上緩解防輻射鉛門廠家供應壓力,但廢銅供應改善也需要高銅價的刺激。因此,未來全球銅供需緊張格局決定了鉛門價持續上漲趨勢,高銅價在刺激銅資源供應改善的同時,也會抑制一定規模的銅市場彈性消費,供需雙方在高價位實現動態平衡。
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短期內醫用鉛門需求端依然偏弱,對市場支撐較為有限。預計下月防輻射鉛門市場價格或延續承壓偏弱下行。一是下游需求方面,本月國內下游用射線防護鉛門需求依然疲軟,對現貨價格支撐較為有限。從行業來看,全國多數區域氣溫較去年同期偏低,防輻射鉛門廠家機組負荷遲緩,庫存充足且下降緩慢,可完全滿足日耗,市場需求較差,且頂倉情況比較普遍;從非電行業來看,水泥、化工等非電行業盈利情況較差,生產負荷不高,限制用需求增長,企業多保持按需采購為主。二是進口方面,本月進口防輻射鉛門市場價格整體承壓偏弱下行。前半月受印尼降雨影響,低卡印尼煤現貨資源偏緊,貿易商對國內迎峰度夏需求持看好預期,報價保持堅挺;后半月射線防護鉛門價格優勢收窄,且國內終端企業庫存消化遲緩,報價承壓,窄幅下調。加之歐洲三港庫存持續累積,國際用鉛需求較差,國際價持續承壓下行,尤其在南非煤和哥倫比亞價格優勢擠壓下,澳大利亞及歐洲價格降幅進一步擴大。
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