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當前醫用鉛板行業基本面依然強勁,增產保供背景下,中長期合同制度日益強化,供需結構性錯配更加凸顯,防輻射鉛板價格易漲難跌。同時,旺季將臨,下游電廠負荷有所增長,疊加鋼利潤修復,下游補庫需求有望帶動價格上漲。全球能源危機猶在,煤氣聯動,能源價格高位震蕩且易漲難跌。三大利好催化:1)房地產融資三支箭已經射出,地產復蘇支持政策不斷,煤炭下游鋼鐵、建材需求不悲觀;2)冷空氣來襲,暖冬預期反轉,電煤消耗將進入去庫階段,能源價格探漲;3)2023年中長期合同落地遲遲不下,困難程度超乎想象,負面預期邊際修復。射線防護鉛板需求指標再度回升供給方面,假設明年依然采取行政性限產政策,若2023年粗鉛產量限額與2021年持平,則全年供需大致匹配。防輻射鉛板廠家成本端,隨著原料供給瓶頸的破除,2023年原料價格將逐步回歸理性,鉛廠利潤中樞有望抬升至2020年水平,預計噸鉛利潤在200-300元之間。受益于需求回升,供需格局曾短暫好轉,一度帶來淡季庫存去化,但未能持續。虧損加劇后建筑鋼廠生產趨緩,醫用鉛板周產量環比下降7.99萬噸至276.94萬噸,供應延續收縮,但依舊高于去年農歷同期水平。射防護鉛板原料補庫帶來成本支撐暖冬預期消退,防輻射鉛板下游需求會逐步好轉。同時,年尾基金調倉換股接近完成,交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后,有色股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼備,配置價值更加突出。暖冬預期消退,煤炭下游需求會逐步好轉。同時,年尾基金調倉換股接近完成,交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后,有色股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼備,配置價值更加突出。
經濟前景不確定性很高、通脹面臨上行風險;美聯儲完全有能力等待通脹和經濟前景更明朗再行動。一些與會者指出,若通脹持續存在,增長和就業前景卻減弱,可能面臨“艱難取舍”;大多數官員支持上月會議的放慢縮表決定,但仍有多人認為,此次會議沒有信服的放慢縮表理由。美聯儲工作人員的實際GDP增長預期比他們1月份的預期更疲軟。4月份,美聯儲并無議息會議,但近期外貿環境不確定性帶來的市場情緒影響明顯,短期需考慮美聯儲降息時點的調整對于宏觀市場環境的影響。從全球交易所庫存情況來看,截至4月11日,LME鉛板庫存較4月4日快速減少1450噸,至20.88萬噸,美國可能提前對鉛板加征關稅的消息令COMEX鉛板價滯漲,套利操作明顯放緩,LME鉛板庫存下降趨勢也明顯緩和;上期所鉛板庫存大幅減少42795噸,至18.29萬噸,鉛板價大幅回調使下游采購情緒明顯恢復;COMEX鉛板庫存上周大幅增加13162噸,至11.78萬噸,與前期套利操作到貨有一定關系。考慮到前期LME與COMEX的套利操作,COMEX鉛板庫存仍有繼續增加空間,上期所鉛板庫存同時受到鉛板價回調對冶煉企業生產積極性的挫傷和下游加大采購力度驅動,庫存下降仍有空間。
本月醫用鉛板現貨價格震蕩偏弱運行,商家交易情緒偏謹慎。現階段我國經濟運行呈現企穩回升態勢,3月份鉛材需求表現較好,鉛市基本面仍保持。但當前國際宏觀環境嚴峻,歐美部分銀行出現擠兌危機,全球市場情緒增加,本期國際多數大宗商品價格趨弱運行,市場各方需密切關注風險。防輻射鉛板廠家減產增多現貨方面,由于防輻射鉛板出廠價格跌幅大于原料跌幅,利潤不斷縮水,廠家受制于庫存和資金壓力也陸續開始停爐檢修。目前主產區多數廠家均執行避峰生產。截至3月10日當周,射線防護鉛板周產量為11萬噸,產量連降4周,且降幅逐漸擴大;周產量為22.1萬噸,產量也出現止增回落。
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供需失衡是主要驅動邏輯今年上半年,射線防護鉛板整體呈現‘供強需弱’的格局,供需矛盾突出,導致價格易跌難漲。從需求端來看,今年上半年,房地產行業、建筑行業、制造業產銷狀況相對不佳。以房地產行業為例,今年前5個月,我國房地產投資同比下降7.2%,增速較前4個月回落1個百分點;房屋新開工面積同比下降22.6%,降幅比前4個月擴大1.4個百分點;商品房銷售面積達到46440萬平方米,同比下降0.9%。房地產行業對鉛材的需求強度明顯減弱。今年上半年防輻射鉛板市整體疲軟今年上半年,受去年底防疫政策優化調整的影響,我國經濟持續反彈。不過,房地產市場疲軟、就業形勢嚴峻、消費恢復不理想等特點依然明顯,這也對醫用鉛板市場運行造成了不小的影響。在很長一段時間內,產品銷售不暢,防輻射鉛板價格持續下跌且一度接近歷史低位,防輻射鉛板廠家、鋼貿企業普遍虧損。 受醫用鉛板價格持續下跌、原燃料價格降幅較小等因素影響,企業效益收縮、利潤大幅下滑。今年季度,在全國41個工業門類中,鉛板行業是由盈轉虧的行業。
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