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考慮到基建屬于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)重要的手段,我們認(rèn)為短期內(nèi)促進(jìn)基建升溫相對容易,但其持續(xù)性有待商榷。2019年11月20日發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金管理的通知》,將港口、沿海及內(nèi)河航運(yùn)項(xiàng)目低資本金比例由25%調(diào)整為20%。在常務(wù)會議決定降低部分基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目低資本金比例后,財(cái)政部提前下達(dá)了2020年部分新增專項(xiàng)債務(wù)限額1萬億元,部分省市已于本月開始發(fā)行地方債。不過,我們認(rèn)為,一季度地增專項(xiàng)債會對剛性需求產(chǎn)生提振作用,但其“”效應(yīng)或在二季度顯現(xiàn)。
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厚壁無縫鋼管生產(chǎn)的生產(chǎn)制造工藝可分為冷拔、冷軋、熱軋、熱擴(kuò)四種基本方式,鋼管的材質(zhì)為10#、20#、35#、45#稱為 普通鋼管,按照用途分為結(jié)構(gòu)用無縫鋼管;輸送用無縫鋼管;鍋爐用無縫鋼管;鍋爐用高壓無縫鋼管;化肥設(shè)備用高壓無縫鋼管;地質(zhì)磚探用無縫鋼管;石油磚探用無縫鋼管;石油裂化用無縫鋼管;船舶用無縫鋼管;冷拔冷軋精密無縫鋼管;各種合金管。無縫鋼管表示方法為外徑,壁厚,厚壁無縫鋼管主要用于機(jī)械加工,煤礦,液壓鋼,等多種用途。 根據(jù)四大礦山發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),2020年,鐵礦石預(yù)計(jì)新增產(chǎn)量為2700萬—8600萬噸。增產(chǎn)的主力來自淡水河谷,該公司預(yù)計(jì)2020年將復(fù)產(chǎn)3000萬噸由于潰壩事件導(dǎo)致停產(chǎn)的產(chǎn)能。此外,其2019年三季報(bào)顯示前期S11D項(xiàng)目2019年產(chǎn)量約7600萬噸,2020年將實(shí)現(xiàn)S11D地區(qū)的滿產(chǎn),達(dá)到9000萬噸產(chǎn)能,增加約1400萬噸。其它非主流礦基本維持平穩(wěn)產(chǎn)量,國內(nèi)礦預(yù)計(jì)產(chǎn)量變化不大,對市場影響有限。
整體看,經(jīng)過近幾年大量資金投入,鋼企環(huán)保治理已取得顯著效果,污染天氣對鋼企生產(chǎn)影響作用逐步減弱,但地方政府“臨時(shí)性”的限產(chǎn)常態(tài)化,會對區(qū)域市場和心理層面帶來影響。 據(jù)歷史數(shù)據(jù),當(dāng)前庫存總量較上年同期(2018年11月2日的946.78萬噸)減少4.32萬噸,減幅為0.46%。分品種看,本期中厚板庫存總量繼續(xù)回升,其它品種庫存均為下降,螺紋鋼和線材降幅居前。
本期,全國主要市場樣本倉庫中,除西南地區(qū)外,庫存都有下降。環(huán)比來看,華北、華東和華中等地降幅較大,東北、西北、華南市場降幅較小。單從庫存變化情況看,華北和華東地區(qū)表現(xiàn)偏強(qiáng),東北和西南市場壓力較大。
本期,華東區(qū)域價(jià)格同步上漲。截至周五,江蘇、上海、浙江和福建市場漲幅較大,山東、安徽和江西地區(qū)較小。目前,華東區(qū)域價(jià)差逐步收窄,福建和江西、安徽市場處于“梯隊(duì)”,江蘇、上海和浙江市場“迎頭趕上”。以各地優(yōu)質(zhì)品為參照物,目前華東市場螺紋鋼主流價(jià)格區(qū)間在3700-3880元/噸,環(huán)比上漲80元/噸。2019年新增電爐鋼產(chǎn)能約1000萬噸,但受制于廢鋼價(jià)格較高,整體產(chǎn)能利用率并不高。長流程、短流程存在結(jié)構(gòu)性成本差異,短流程供給可以靈活調(diào)節(jié),每當(dāng)市場價(jià)格擊穿短流程成本之后,短流程就會主動(dòng)減、停產(chǎn),導(dǎo)致長流程生產(chǎn)的螺紋鋼總體供應(yīng)不足(短流程產(chǎn)量占比達(dá)20%—30%),所以當(dāng)短流程鋼廠供應(yīng)減少一段時(shí)間后,新的供需關(guān)系發(fā)生改變,進(jìn)而帶來價(jià)格回升。長、短流程供應(yīng)量因市場價(jià)格引起的自我調(diào)節(jié),對行情走勢有“蹺蹺板”的影響。
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