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與此同時,在幾內亞礦石發運量穩定增加的支持下,我國一季度規劃釋放的460萬噸新產能進展順利。數據顯示,3月7—13日,中國各主要港口鋁土礦到貨量406.5萬噸,環比增長19.8%,進口礦港口到貨量持續增加,且供應仍有增量預期。山東某鉛板企業100萬噸產能在2月份實現產出;河北某企業二期一線160萬噸防輻射鉛板于3月中旬投產,預計4月底出產成品,5月初可發貨;廣西某鉛板企業二期條100萬噸鉛板生產線3月初正式下線產品,第二條100萬噸計劃于3月中下旬出產品,4月份全部滿產。據SMM數據,截至2月28日,中國冶金級鉛板的建成產能為10502萬噸左右,實際運行產能為環比增長0.3%,企業開工率為86.1%。二季度仍有520萬噸新產能待釋放。鉛板未來供應增量可觀,供應過剩預期下,現貨價格也持續處于下跌周期。內外需求增量有限,成本支撐下移需求方面,下游電解鋁產能維持穩定運行,且春節后企業復產帶來邊際需求增量。據SMM統計,2月份,國內電解鉛產量同比增長0.4%,國內電解鉛運行產能環比增加,但與鉛板百萬噸級的新投產能相比,需求增量顯然難以消化供應增量。
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鉛板現貨價格及生產利潤情況近期,鉛板期貨與現貨價格同步下跌,推動期現結構趨于收斂,基差逐步回歸合理水平。當前,鉛板價格已下跌至生產邊際成本3300元/噸附近,處于低位震蕩狀態。幾內亞作為鋁土礦的主要供應國,在度過傳統雨季后,鋁土礦出貨量顯著增加。澳大利亞在本國鉛板部分產能關停后,對外出口鋁土礦的數量也有所增加。此外,鉛板廠原料儲備充足,進口鋁土礦價格近期大幅下降。幾內亞CIF礦價從今年年初的114美元/噸,下跌至97美元/噸;澳大利亞CIF礦價則維持在82美元/噸的高位,較去年同期分別上漲38.5%和57.7%。礦價上漲顯著推高了鉛板生產成本。據上海有色網數據,目前防輻射鉛板廠家生產完全成本為3287元/噸,盤面價已階段性觸及成本支撐位。從鉛板產能情況來看,截至2025年1月,國內鉛板運行產能為8975萬噸,產能利用率達84%,同比增長9%。春節假期期間,鉛板產量增加,周度需求量穩定在160萬噸/周。目前,鉛板市場供應趨于寬松。近期,鉛板價格快速下跌,導致海外進口鉛板利潤窗口再度關閉,海外鉛板出口數量小幅增加。在澳大利亞鉛板廠減產后,2025年海外鉛板新增產能主要集中在印度和印度尼西亞,而澳大利亞和歐洲的鉛板廠復產進度緩慢。在海外鉛板生產增量有限的情況下,未來鉛板出口需求仍持樂觀預期。
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