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當前醫用鉛板行業基本面依然強勁,增產保供背景下,中長期合同制度日益強化,供需結構性錯配更加凸顯,防輻射鉛板價格易漲難跌。同時,旺季將臨,下游電廠負荷有所增長,疊加鋼利潤修復,下游補庫需求有望帶動價格上漲。全球能源危機猶在,煤氣聯動,能源價格高位震蕩且易漲難跌。三大利好催化:1)房地產融資三支箭已經射出,地產復蘇支持政策不斷,煤炭下游鋼鐵、建材需求不悲觀;2)冷空氣來襲,暖冬預期反轉,電煤消耗將進入去庫階段,能源價格探漲;3)2023年中長期合同落地遲遲不下,困難程度超乎想象,負面預期邊際修復。射線防護鉛板需求指標再度回升供給方面,假設明年依然采取行政性限產政策,若2023年粗鉛產量限額與2021年持平,則全年供需大致匹配。防輻射鉛板廠家成本端,隨著原料供給瓶頸的破除,2023年原料價格將逐步回歸理性,鉛廠利潤中樞有望抬升至2020年水平,預計噸鉛利潤在200-300元之間。受益于需求回升,供需格局曾短暫好轉,一度帶來淡季庫存去化,但未能持續。虧損加劇后建筑鋼廠生產趨緩,醫用鉛板周產量環比下降7.99萬噸至276.94萬噸,供應延續收縮,但依舊高于去年農歷同期水平。射防護鉛板原料補庫帶來成本支撐暖冬預期消退,防輻射鉛板下游需求會逐步好轉。同時,年尾基金調倉換股接近完成,交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后,有色股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼備,配置價值更加突出。暖冬預期消退,煤炭下游需求會逐步好轉。同時,年尾基金調倉換股接近完成,交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后,有色股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼備,配置價值更加突出。
鉛是人類早使用的金屬之一,公元前3000年,人類就從礦石中熔煉鉛。鉛鋅在自然界里特別在原生礦床中共生極為密切。它們具有共同的成礦物質來源和十分相似的地球化學行為,有類似的外層電子結構,都具有強烈的親硫性,并形成相同的易溶絡合物。它們被鐵錳質、粘土或有機質吸附的情況也很相近。鉛在地殼中平均含量約為15×10-6,鋅在地殼中平均含量約為80×10-6。目前,在地殼中已發現的鉛鋅礦物約有250多種,大約1/3是硫化物和硫酸鹽類,但可供目前工業利用的僅有17種。其中,鉛工業礦物有方鉛礦、硫銻鉛礦、脆硫銻鉛礦、車輪礦、白鉛礦、鉛礬、鉻鉛礦、磷氯鉛礦、砷鉛礦、釩鉛礦、鉬鉛礦;鋅工業礦物有閃鋅礦、纖維鋅礦、菱鋅礦、異極礦、硅鋅礦、水鋅礦。方鉛礦、閃鋅礦等是冶煉鉛鋅的主要工業礦物原料。主要用于制造鉛蓄電池,在制酸工業和冶金工業上用鉛板、鉛管作襯里保護設備,電氣工業中鉛用作電纜包皮和熔斷保險絲。含錫、銻的鉛合金用作印刷活字,鉛錫合金用于制造易熔鉛焊條,鉛板和鍍鉛鋼板用于建筑工業。鉛對X射線和γ射線有良好的吸收性,廣泛用作X光機和原子能裝置的保護材料。由于鉛毒和經濟等原因,某些領域中鉛已經或即將被其他材料所代替。
我國目前醫用鉛板市場份額的占比較低,品種結構存在不合理性。從目前的品種結構上看,防輻射鉛板占據鉛市場份額的一半左右,與國外成熟市場相比,我國品種結構不合理,尤其是相較日本鉛系不銹鋼占比(48%左右)。我國還有較大增長空間。防輻射鉛板廠家需加大研究開發力度、拓展應用領域我國射線防護鉛板產品發展至今,生產技術日趨成熟,但也面臨著一定問題。研究開發不夠、應用領域拓展不夠等使得發展受到制約,行業競爭愈發激烈。未來醫用鉛板的發展方向是進一步拓應用范圍,生產工藝技術水平,引領超純鐵素體鉛的發展方向。一是加大高鉻鐵素體材料成形研究,在換熱系統、水管/燃氣管、濱海電站凝汽器等苛刻環境中替代傳統304、316、鈦管等材料。二是開發低成本、高強度、長壽命的鐵素體產品,以Cr13型不銹鋼為基準鋼種,在建筑圍護、公路護欄、礦山輸運、汽車結構等領域替代傳統碳鋼產品,打開鐵素體不銹鋼應用新領域,實現產品的以高代低。
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