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2023年,國內鉛板減量更多要靠鉛水完成,海外產量也會繼續下行,全年鉛礦石需求走弱的大方向不會改變。供應方面,主流礦和國產礦仍有一定增量,非主流礦供給延續下降,但考慮因素下調出口關稅影響,降幅有所放緩。全年來看,礦石將由2022年階段性短缺再度轉為過剩,“但這部分過剩量仍以擠出非主流礦為主。該部分成本在75-80美元附近,折合大商所盤面價格在630-670元/噸之間,若產量不出現大幅下滑,該位置處支撐較強。短期行情的話,考慮當下防輻射鉛板廠家庫存處于歷史低位,且一季度為礦傳統的階段性供需時段,補庫預期和一季度的復產預期將支撐短期礦價。預計,2023年鉛板市場需求降幅略大于鉛材供應。全年來看,防輻射鉛板價格重心仍會下移,需求仍是主導價格的主驅動因素。從節奏上看,一季度市場焦點更多偏向強預期,二季度之后存在需求不及預期風險,價格有回調可能。三季度之后隨著穩增長政策逐步落地,美聯儲政策也存在轉向可能,價格有望重新走強,全年看醫用鉛板價格走勢可能呈N型,預計全年價格運行區間13100-14300元/噸之間。近兩年,由于需求不佳,加上價格較高,冬儲意愿下降。但防輻射鉛板廠家冬季產量還在,為了消化這部分庫存,市場的冬儲很多都是被動冬儲,冬儲的主體變成了鉛廠,而非貿商。仍會拖累2023年鉛材消費,2023年地產用鉛可能會繼續下降8%-9%;基建投資將繼續保持中高速增長,但基建用鉛可能會有5%左右的增長,增幅將慢于2022年;制造業投資面臨海外需求放緩壓制,亦有政策托底支持,預計用鉛需求增長約2%左右。展望2023年,一方面,從供給側看,在總量控制政策延續的背景下,射線防護鉛板供應將繼續下滑。預計2023年產能、產量調節和行業兼并重組的力度均會有所加大,產量預計仍將呈現下行趨勢。今年春節時間較早,冬儲大概在12月上旬就會陸續啟動,預計元旦前后市場冬儲將進入尾聲。今年市場對于的冬儲合意價格區間為13500元/噸至13700元/噸,同比減少500元/噸;熱軋板卷的冬儲合意價格區間為13700元/噸至13900元/噸,同比減少600元/噸。從供給上看,2022年,國內鉛板產量呈現兩頭低中間高的態勢,前10個月國內產量為8.61億噸,同比下降2.2%或1935萬噸。考慮到11月產量基數較低,目前仍面臨一定平控壓力,所以11月中旬之后河北、山東、江蘇部分地區限產政策又有收緊跡象。但若以全年壓減1000萬噸估算,則11-12月月均產量8110萬噸,可完成壓產任務。隨著下游房地產政策利好不斷釋放,疊加目前鋼材價格同比下跌20%左右,部分鋼貿商一改往年消極觀望的態度,對冬儲態度有所轉變。不過,因今年醫用鉛板價格不斷下跌,鋼貿商全年盈利欠佳,不少鋼貿商冬儲或受資金限制,實際冬儲規模仍要視月底鋼價及地產回暖情況而定。整體來看, 2022年進入一個月,國內射線防護鉛板價格自11月以來呈現“淡季反彈”走勢,但全年重心整體仍震蕩向下。從目前來看,自儲規模較去年略有減少,被動冬儲的情況還不多。但如果未來鉛廠與鋼貿商對冬儲價格達不成一致,出于成本考慮,很多鋼廠會選擇被動冬儲。展望后市,2023年國內鋼鐵行業產能、產量調節以及兼并重組的政策力度相比2022年均會有所加大,但需求降幅將略大于供應收縮的幅度,因此,從全年來看,價格重心仍會下移,防輻射鉛板廠家需求仍是主導價格的主驅動因素。01
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