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14日全國廢鋼漲跌互現。據跟蹤報價的245家鋼企中,29漲20跌,漲價地區主要集中在河北、廣西、廣東等地,漲幅在20-60,跌價地區主要集中在云南、山西等地,跌幅在10-70。目前影響因素有:1、期螺反,午間空頭平倉較多,資金面偏多,日線圖指標有所轉強;2、受北方限產影響,唐山方坯庫存下滑,主流鋼坯小幅上揚;3、外礦連跌反幅度放大,港現回漲。4、經過多輪殺跌,社會廢鋼庫存下滑,鋼廠到貨隨之減少。綜合來看,廢鋼似有好轉,但考慮成品庫存未有明顯減少前提下,需警惕成品再次走弱連累廢鋼。預計短期廢鋼窄幅盤整為主。
14日唐山熱帶寬幅上行。價格方面,唐山國義145-235系2.5漲20;瑞豐帶鋼出廠漲20:840-805/765-730,635-610、335-330/-355、295-285。市場方面,早盤開市唐山窄帶主穩,整體成交順暢,盤中追漲20-30,部分廠家出清日產。國義(原金港)漲20,天物順漲30,首唐寶生漲20,經安漲30,15153185888 15552527888宏潤暫不報價。個別架子管大廠接單順暢,多走集港為主,階段性需求有支撐。另明日起豐潤軋鋼開始執行限產至下月初,窄帶開工將有所下滑。市場利好增多,但高位拉漲節奏放緩,較今晨偏弱10-20左右。今期螺持紅運行,商家心態有支撐,需求陸續有復蘇,低位資源出貨一般尚可。考慮今晨鋼坯漲20,料明或穩中調整。
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10月份,重點統計企業生產中厚板433萬噸,同比增長9.13%;銷售415萬噸,其中出口30萬噸,產銷率為95.8%;售價為4182元/噸,環比下跌138元/噸;月末庫存為176萬噸,環比增加18萬噸。
10月份,重點統計企業生產中厚寬鋼帶615萬噸,同比增長7.3%;銷售611萬噸,其中出口20萬噸,產銷率為99.3%;售價為3854元/噸,環比下跌72元/噸;月末庫存為106萬噸,環比增加4萬噸。
10月份,重點統計企業生產熱軋薄寬鋼帶160萬噸,同比下降19.6%;銷售169萬噸,其中出口7萬噸,產銷率為105.6%;售價為3911元/噸,環比下跌46元/噸;月末庫存為32萬噸,環比減少9萬噸。以年度為單位來看,色家電銷量增速基本同地產增速保持一致。2018年上半年色家電銷量維持高增速,但三季度開始有所下降,主要是地產數據走差,拖累色家電。預計2019年地產進一步走弱,勢必再次拖累色家電。2018年4月采暖季結束,邯鄲、唐山、臨汾、江蘇等地鋼廠受到非采暖季影響,高爐生產受限,開工率和產能利用率分別低于2017年同期水平。數據顯示,2018年,高爐平均開工率和產能平均利用率分別較2017年低7個百分點和4.45個百分點。非采暖季限產高爐生產受限。不過,下半年生態部文件,禁止采暖季“一切”,具體限產情況由各地方決策。結果,進入采暖季,京津冀“2+26”城市、汾渭平以及長三角地區鋼廠限產反而低于預期。
高爐產能方面,根據我鋼鐵統計,2018年新增和復產高爐產能僅為385萬噸,而2019年預計有850萬噸。不過,2019年新增產能主要是產能置換而來。扣除淘汰老高爐,2019年新爐產能僅為200萬噸。從數據上看,2019年新爐產能有限。
2018年底,盡管遼寧朝陽和凌源鋼材市場交易略顯平淡,日晟、龍泰等鋼貿商接受中國冶金報采訪時還是暢談了2019年東北鋼市面臨利好因素。他們認為,2019年,東北乃至全國鋼材市場行情都不會現單邊行情,其中螺紋鋼現貨和主力合約噸鋼價格將在數百元至千元寬幅震蕩。這主要是基15153185888 15552527888于以下幾個方面利好因素。
一是供求關系將趨于改善。從供給側來看,經過連續幾年努力,鋼鐵去產能及取締“地條鋼”等方面取得了重大成果,鋼鐵產能減量有1.5億噸之多。因此,鋼鐵供量不會持續強勁增長。從需求側來看,鑒于經濟下行壓力加大,將大概率實施中性偏寬松貨幣、更為積極財政,尤其是穩定基礎建設,這勢必促進鋼材需求(含直接)總量繼續增長。二是東北老工業基地振興力度不減。2018年9月份,總考察東北三省時為東北老工業基地振興指明新方向,提新要求,注入新動力。新一年,東北三省以汽車、造船、機車、機床等為表傳統優勢裝備制造業,以機器人、盾構機、高鐵、飛機、艦船等為表高科技裝備制造業,將創造新鋼鐵需求。
供需關系是決定價格的基本因素,鐵礦石定價權一邊倒的不平衡格局不會長期持續。
目前,行業環境正在發生變化,企業間無序競爭的狀況逐步改善,廢鋼資源供應量不斷增加,鐵礦石影響力提高。在多方面因素的共同影響下,礦商會意識到鐵礦石終的定價權還是要平衡用戶利益,鐵礦石議價權將向我國傾斜。
不過,我國鋼鐵企業仍相對分散,面對高集中度的鐵礦石供應商,議價能力尚單薄,鐵礦石議價權的終平衡還有待時日。由此預計,2019年,黑色系行情將以需求為導向,隨著地產開工面積和額下滑,整體價格重心下移,并且中上游讓利下游加工企業。地產方面,2018年上半年國內進行去杠桿,地產企業資金緊張,不得已加速手上土地變現,很多地區現趕工情況,進而年內地產新開工面積一直維持高位,建材需求大幅好于預期,但也提前釋放了一部分2019年建材需求。
2019年,地產市場預期較差,加上經濟下行壓力較大,市場普遍預期將放開調控。2018年地產市場更多是受三四線城市支撐,而三四線城市限購不多。因此,即便限購放松,也很難有效提振市場。
基建15153185888 15552527888方面,2018年上半年基本完成對PPP項目清理,而下半年大力支持基建項目。不過,基建從立項到開工需要一段時間,預計2019年二季度才會體現。另外,地方財政缺較大,其在力推基建項目時候,恐現問題。
消費方面,2015年四季度推汽車購置稅優惠,2016、2017兩年,國內汽車便現一波式增長,由于2018年汽車購置稅恢復正常,隨之大幅下滑。效明顯,2019年若沒有新一輪購置稅減免,則汽車將繼續。據中國鋼鐵工業協會統計,10月份,重點統計企業中厚板軋機日產量環比有所上升,熱連軋機和冷連軋機日產量均呈下降走勢。其中,熱連軋機日產量下降幅度較大,產品價格環比下跌,中厚板價格跌幅達到137元/噸。重點品種中,汽車板產量繼續下降,且降幅有所擴大。
10月份,重點統計企業中厚板軋機生產特厚板、中厚板498萬噸,同比下降9.2%;熱連軋機生產1337萬噸,同比下降0.3%,其中商品量775萬噸、同比增長0.4%,供下工序用料562萬噸、同比下降1.2%;冷連軋機生產486萬噸,同比下降0.5%,其中商品量348萬噸、同比增長0.6%,供下工序用料139萬噸、同比下降2.7%。
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