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目前,我國鋼廠高爐開工率依然維持高位。截至11月下旬,全國高爐開工率達86.5%,同比增加2.9%,產能利用率達91.6%,同比增加7.1%,電爐開工率達66.4%,同比下降3.3%。雖然粗鋼產量有所下降,但降幅并不大,預計12月份粗鋼減量不大。考慮到明年春節在2月中旬,進入明年1月份后,鋼廠大概率將滿負荷生產,屆時供應壓力或將加大。
雨雪天氣增多導致下游工地施工受阻,建筑鋼材需求呈現季節性減弱,螺紋鋼周消費量或將由目前的430萬噸降至400萬噸以下。同時,圣誕節前后,海外訂單進入季節性淡季,國內鋼材出口壓力將進一步加大。數據顯示,今年前10個月,我國累計出口鋼材4442.5萬噸,同比下降19.3%,進口鋼材1700.5萬噸,同比增長73.9%。由于出口利潤偏低,國內鋼廠出口意愿不強。筆者預計,明年1月份,我國鋼材出口將維持低位。鋼材出口將維持低位進入12月份以后。
不過值得一提的是,低溫雨雪天氣對制造業的需求影響并不大,工程機械增速仍有望繼續增加,疊加多地汽車,家電等行業的消費政策,汽車,家電等行業仍有望延續旺季行情,這一領域的鋼材訂單將明顯好于建筑鋼材。鋼材庫存降速將放緩。
截至11月下旬,五大品種鋼材庫存達1553.87萬噸,周環比下降96.59萬噸,降幅為5.9%,同比增加352萬噸,增幅為29.3%。隨著后期供應壓力進一步加大,需求減少,鋼材庫存降速將放緩。筆者預計,明年1月份,市場供需矛盾將逐漸顯現,庫存將進入增加階段。
與此同時,鋼價也將隨之回落。從歷年12月份螺紋鋼價格走勢來看,自2016年以來,12月份螺紋鋼價格均呈下跌走勢,螺紋鋼價格在歷年12月31日與當年12月份價格高點相比,2016年下跌360元/噸,跌幅為11.3%,2017年下跌600元/噸,跌幅為12%,2018年下跌230元/噸,跌幅為6%,2019年下跌310元/噸,跌幅為8.3%。
原料價格重心將下移在筆者看來,后期鐵礦石供需將相對平衡,價格重心將下移。截至11月下旬,進口鐵礦石港口庫存達1.275億噸,同比增加234.2萬噸,增幅為1.9%。隨著鐵礦石港口庫存持續增加,預計后期鐵礦石供應壓力將進一步緩解,鐵礦石供需關系將逐步轉向平衡,大幅上漲的動力減弱。
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