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截止較上周天津漲230報4400元/噸,上海漲180報4470元/噸,樂從漲150報4500元/噸。庫存方面:本周熱卷實際產量329.78萬噸,較上周減少1.05萬噸,廠內庫存98.22萬噸,較上周減少4.67萬噸,社會庫存197.51萬噸,較上周減少20.43萬噸,庫存總量為295.73萬噸,較上周減少15.76萬噸。后市來看,成本高企,需求穩健及庫存持續去化有利于價格進一步上漲,但隨著天氣轉冷。
但需求并沒有明顯走弱,市場整體成交尚可,華南漲幅150-180,熱卷需求尚可,商家挺價意愿濃厚,下游繼續保持旺盛采購意愿低位成交良好,華北東北漲幅160-230,本地庫存依舊偏少,規格缺貨少貨現象增多,大漲行情下不乏惜售情緒,商家操作各異漲幅不均,終端謹慎情緒較強,市場詢單問價偏少,西南西北漲幅230-280,及市場情緒推動本地資源不斷高升,雖本地市場需求冷清,但本地鋼廠到貨較少。
調整幅度在130-280元/噸。近期受事故,環保等影響,焦炭等原料端持續走強,國內主要港口鐵礦石價格大幅上漲,礦石再創年內新高,給當前鋼價帶來共同支撐。年末各省沖擊全年目標,多地發力穩健,終端需求持續跟進,整體交投活躍,臨近周末,鋼材五大品種總庫存下降61.41萬噸需求利好,市場整體保持積極向上心態。下面具體來看,華東漲幅170-210,鋼廠成本繼續攀高,加上市場資源相對偏少,挺價意愿濃。熱卷板卷:本周全國熱軋市場整體飆升雖終端高位采買謹慎價格仍有支撐國內需求逐漸轉淡,高位價格接受趨于謹慎。綜合考慮,預計下周全國熱軋市場維持強勢,幅度百元以內。
整體需求將呈現下降趨勢,當置換產能投產后,取暖季限產的效果進一步減弱,市場供需矛盾將有所顯現,疊加11月份鋼價漲幅明顯,市場高位風險加大,預計12月份國內鋼材市場將呈現震蕩走弱態勢。在當前供大于求和原材料價格的影響下,今年年底鋼鐵行業將要面臨大考。明年所有的利好將支撐鋼價不會出現系統性持續下跌,鋼價會有底,但不一定會沖頂,形成非常高的價格。因此,明年鋼價在下跌時不于恐慌,上漲時也不要過分貪婪。進入12月份。
上周(11月23日~11月27日),螺紋鋼價格沖高回落。螺紋鋼主力RB2101合約高上漲至4000元/噸以上,刷新今年初以來高點,之后出現明顯回調。筆者認為,旺季需求已經過去,螺紋鋼將進入調整階段,但考慮到價格較價格存在明顯貼水,價格尤其是近月合約對于下跌空間不會太大。
可以明顯看出價格上漲和成交放量之間的密切關系。對于成交情況,我們主要參考相關機構發布的全國237家建筑鋼材貿易商成交量這一數據。10月9日,螺紋鋼主力RB2101合約收盤漲幅80元/噸,當日成交量為34.77萬噸,創出了單日成交量的歷史高值,11月9日,螺紋鋼主力RB2101合約突破上行,創出年內新高,收盤漲幅為77元/噸,當日成交量為30.49萬噸,為11月單日成交高。需求進入淡季從前期螺紋鋼價格的上漲成交反映了下游需求,成交活躍說明下游需求旺盛。所以可以說,從10月上旬到11月上旬的這一波上漲行情,是由旺盛的需求所推動的。
不過,自11月中旬開始,盡管價格仍在上漲,但實際上市場成交已漸露疲態。11月17日和11月20日,螺紋鋼主力RB2101合約皆獲得了較明顯的漲幅,但這兩天的市場成交量分別為25.63萬噸和20.93萬噸。與前幾次量價配合的狀況相比,這兩次的成交量已經大幅度下降。從這個角度來看,筆者認為11月16日之后的上漲缺乏市場需求的配合。
隨著天氣的變化,螺紋鋼需求的旺季已經過去。今年11月份需求的旺盛,源于被推遲的旺季需求,“金九銀十”是傳統的消費旺季,但通過測算發現,今年9月份較8月份環比上升幅度僅為2.4%,而過去4年9月份市場日均成交量比8月份市場日均成交量分別上升9%,9%,10%和19%。也就是說,今年9月份的旺季需求被推遲,使得今年的旺季需求時段持續到11月中旬。11月中旬以后,受氣候的影響。筆者認為北方地區的低溫和雨雪天氣導致建筑施工條件受困,這也意味著螺紋鋼需求的下滑。
近期鋼價的上漲使得噸鋼利潤狀況明顯改善,這將提高企業生產的積極性。進出口資源的轉化主要是出口減少和進口增加,進口增加又分為鋼材進口和鋼坯進口兩個部分。新的海關數據顯示,1月~10月份,我國鋼材出口同比減少1066.5萬噸,鋼材進口同比增加722.5萬噸,進口鋼坯增加1262萬噸左右。疊加計算,進出口因素導致國內鋼材供應增加超過3000萬噸,這增大了國內資源供應壓力。
華東較周初漲180-200,華南地區較周初漲240-250左右,價格均破前期新高。本周帶鋼受強勁提振以及板材上行支撐,加上市場資源量緊俏影響,整體持續漲勢。北方地區,本周小窄帶漲幅不如寬帶,小窄帶較周末漲90報4120含稅出廠,本周繼續執行環保限產,部分調坯廠家及下游架子管廠停產,市場供需兩不旺,因此提漲能力一般。據了解個別架子管大廠接單量不如前期,因此后續需求跟進有限。扁平材方面帶鋼:本周帶鋼寬幅上行。其中華北主導鋼廠較周末漲130加上豐潤有三家窄帶線即將生產下游需求對行情起的作用并不占主導。南方地區供需方面,鋼廠檢修陸續恢復,但庫存依然緊俏。然下游接單量有所縮減,需求壓力后期逐步凸顯,心態方面,十二月淡季市場突破新高,終端恐高情緒漸增,但如此強勢之下依然不敢做空,僅維持謹慎補庫。綜合來看,預計短期內市場或偏高調整,幅度20-50。
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