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分析師稱,當前國內經濟增長放緩態勢明顯,而政府推出大規模刺激政策幾無可能。在國內40CR圓鋼廠未見明顯減產之前,國內鋼市供大于求的矛盾依然難以緩解。國內鋼價短期或將繼續探底,后期應重點關注治理產能過剩方面的政策力度。
目前產量仍然維持在歷史高點水平附近,而需求前期已逐步釋放,隨著梅雨季節的來臨,預計后期市場需求將有可能逐步回落,供需壓力加大,鋼價仍有回落的空間。更值得關注的是,鋼價成本支撐力度在進一步減弱。據普氏能源報告稱,澳大利亞鐵礦石基準價格中的含鐵量62%的報價在4月下降12.5%之后,5月20日價格降至123美元/噸,為5個月以來低。我的鋼鐵網數據顯示,5月21日礦石綜合指數為136.6,創下自去年12月21日以來的低紀錄。但鋼材價格跌幅低于鐵礦石。除了鐵礦石外,鋼坯、焦炭、廢鋼等原料價格也繼續下跌,目前由于下游消費低迷,40CR圓鋼廠隨買隨用,采購原材料積極性不高。:“鋼價下調的主要原因是礦石價格下調。短期看,成本對鋼價依然難以形成明顯支撐。”他進一步認為,鋼價的疲軟狀況將持續到8月。而記者采訪了解到,由于粗鋼產量高企,鋼廠未見減產跡象,在鋼市供需矛盾未有緩解的背景下,多數市場人士認為,鋼價探底狀態還將持續。受經濟低迷以及外煤沖擊迷影響,煤炭行業已經進入“利時代”,煤企庫存高企,越產越虧,部分企業開始限產或停產。而受煤市價量齊跌影響,產煤大省財政告急,地方政府紛紛出手救市;減免稅費、煤電互保、甚至限制外來煤炭入境,希望以此來穩定煤炭供應價格。但由于40CR圓鋼產能過剩嚴重,下游需求乏力,政策保護并不能從根本上解決煤企困境。因此后期煤價仍有下行空間。
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對后期45號圓鋼市場利好的因素:
首先是原材料市場近期有明顯抬頭。經過此前一段時間的震蕩整理,近期國內鋼鐵爐料市場也進入反彈階段;進口礦、鋼坯小幅反彈,國產礦市場卻出現大幅拉漲,鋼廠在近期補庫有所增加,隨著鋼廠在3月份盈利面的擴大,主動減產避險的情況減少,后期鋼廠或陸續恢復生產,在一定程度上或將繼續支撐進口礦等原料市場的反彈,也表示現貨鋼價缺失已久的成本支撐在后期或增強。
其二是持續貶值刺激出口貿易。據統計,一季度對美元即期匯率從6.0539滑落至6.2180,下跌1641個基點,貶值幅度2.64%。受此刺激,以美元為結算單位的出口業務有所好轉;下游45號圓鋼行業反應出口訂單近期明顯增多,而鋼鐵行業本身雖然貿易摩擦增多,但價格優勢帶動下的鋼材出口業務依舊相當可觀;如此在增加下游需求釋放的同時,鋼材出口的向好也會相應減輕國內市場的供應壓力。
其三是鋼廠積極推高價格走勢。近沙鋼等主要華東鋼廠紛紛小幅上調新一期的鋼材出廠價,反應對后市謹慎看好的態度。穩增長預期尚可,下游實質性需求也在持續好轉,現貨鋼價反彈沖動較大,鋼廠借此讓出廠價觸底反彈也實為正常;此前連續的下調出廠價之后的反轉,讓市場看了后市的一絲曙光;但是鋼廠挺價的力度還將由隨后的45號圓鋼市場出貨來驗證,一旦漲價后成交無法跟上,市場、鋼廠內部庫存或均將受到壓力,在高庫存的壓力下,持續挺價的可能性就將弱化,因此,市場的考驗才剛剛開始。
其四是鋼貿商心態調整到位。在此之前長達幾個月的時間里,鋼材市場持續低迷,商家虧損較大,面對高庫存、低需求、疲軟經濟等多方面的利空影響下,市場心幾乎喪失遺盡。3月下半以來,隨著終端需求逐步釋放,進入震蕩回升調整階段后,特別是中央督促加快穩增長措施后,市場心逐步恢復,鋼價已經跌至20年來低點,近期階段性底部也得以夯實,后市終端需求釋放加快的可能性較大,基于此,鋼貿商業已一改往日的頹廢,看好后市行情的明顯增多,主觀意識的拉漲情緒增強加上客觀需求基本面的好轉,對45號圓鋼后市預期會大大。
高溫天氣下,鋼市淡季效應明顯,戶外工程量大大減少,用45號圓鋼需求也漸緩。然而與之對應的卻是仍處高位的粗鋼日均產量,新數據顯示,5月全國粗鋼日產量為216.2萬噸,環比下降1.2%,同比增加7.3%,1-5月粗鋼累計產量3.252億噸,同比增加8%。國內鋼市需求低迷,粗鋼產量高位釋放,供需矛盾加劇或仍難改變。
隨著河北鋼鐵企業的興盛,配套的貿易、海洋鐵路貨運以及保險、鐵礦石外匯衍生品等金融產品自然會隨著市場的要求誕生,當地的鋼鐵產業成本就會大大降低。這與浙江永康五金、義烏的小商品市場,是一樣的道理,義烏前不靠海后不靠大都市,照樣成為全球聞名的小商品中心,這就是市場的力量。鋼鐵需要淡水、便利而廉價的運輸,以及半徑輻射內的下游產業鏈。河北等地建立鋼鐵中心,并不是個糟糕的選擇。
河北鋼鐵業的并購重組在政府主導下成為一場鬧劇,不僅產能未解決,結構未調整,低效企業還堂而皇之地擠占了企業的地盤,如果這樣的結構調整下去,不出數年,中國鋼鐵業將被調整至死。近摒棄企業所有制之分,以嚴格的標準給予鋼鐵企業準生證,走出了正確的一步。希望更進一步,繼續嚴格執行標準,而后推廣到中國所有的行業之中。據有關專門機構的調研,在5、6月份,已有不少鋼廠的高爐、軋機等進行檢修,6月份國內共有24家鋼廠安排有檢修,影響45號圓鋼產量約206.1萬噸。鋼材相繼進行檢修,以此減產、限產,穩定鋼市,穩定鋼價隨著鋼廠的產量減少,后期投放市場資源也將隨之而下降,這預示著鋼材市場階段性供需矛盾逐漸減緩,后期鋼價繼續深跌概率降低,或將趨于穩定。目前整個鋼市處于走弱趨勢,此項措施若能到位對鋼市來說是一利好消息。不過從長遠來看,通過自身的產業升級和增加需求等方式減少鋼鐵行業產能的空間仍然很大。
產能下降的轉變預示著階段性供需矛盾開始減緩,后期深跌概率較低。但考慮到淡季需求難增,6月市場想要打破弱勢盤整格局,仍顯困難。目前整個經濟呈穩增長趨勢,中央已明確表態近期不會有大規模刺激政策出臺。政府堅持經濟轉型的決心十分堅定,對45號圓鋼這類傳統的周期性行業而言,無疑形成較大的利空。
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