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2017年,商品市場要數(shù)20Cr精密管閃耀,在去產能、淘汰“地條鋼”和環(huán)保限產的三重利好下,20Cr精密管價格12月初一度漲到7000元/噸大關,年漲幅超過60%。2018年,20Cr精密管期貨價格又將如何演繹?
當前,市場對2018年春季行情存在預期,主要是基于鋼廠生產要在3月中下旬才能逐漸恢復,而需求估計春節(jié)后就開始恢復,供求短期錯配會造成20Cr精密管價格有一波明顯的上漲。但這種階段錯配是非常短期的,所以短期影響即使突出,對鋼價的推動也比較有限。主要是因2017年8-10月,鋼廠通過各種手段,產量已明顯回升,供求缺口當時已彌補,如果2018年鋼廠復產,產量至少會重回2017年8月高位。并且2017年下半年各種口徑統(tǒng)計的復產和新投產的電弧爐產能在2000-3000萬噸,并且2018年依然有1500萬噸左右的計劃增量。在如今鋼廠利潤高企的情況下,這部分產能將在2018年充分釋放,帶來2000萬噸以上的產量增加。
此外,目前在高利潤的刺激下,鋼廠通過各種手段,提高廢鋼用量,目前有的鋼廠廢鋼使用率高達35%,且部分鋼廠認為仍有空間。因此,限產放松后,伴隨鋼廠產量進一步增長,春季供求缺口仍將很快彌補。預計到4月以后,鋼材將不再緊缺。
另外,對于2018年的鋼材需求也應保持謹慎預期。首先,國內金融監(jiān)管依然會維持嚴厲,流動性穩(wěn)健偏緊的政策會得到延續(xù),進而對于實體經濟融資和投資產生一定的壓制。房地產投資將維持回落趨勢,但開發(fā)商庫存低且2017年主動增加土地庫存,疊加棚戶區(qū)改造和公租房投資,對地產投資起到一定支撐,總體無大幅滑坡風險;基建投資增速繼續(xù)回落,中央政府對地方政府舉債融資管控依然嚴格,對基建項目批復也呈審慎態(tài)度;制造業(yè)受地產、基建投資放緩拖累,面臨一定回落壓力,其中工程機械、汽車和家電產銷增速都面臨周期性回落。但經過供給側改革,產業(yè)格局改善,且多數(shù)行業(yè)庫存水平,會起到一定支撐作用。鋼材的整體需求增長將保持溫和放緩態(tài)勢。
因此,2018年20Cr精密管的矛盾在于總體的供求格局,預期需求基本持平,而產量小幅增長,全年供求平衡,階段性矛盾比較明顯,主要在于環(huán)保限產對產量的階段性抑制。如果當前的環(huán)保限產嚴格執(zhí)行到3月中旬,則冬季庫存回升較慢,而春季需求季節(jié)性復蘇,將導致鋼材庫存大幅下降,20Cr精密管價格和鋼廠利潤有階段性上漲的風險。但伴隨產量逐步釋放,4月以后將重回供求平衡并開始出現(xiàn)階段性過剩。
因此,對2018年3月20Cr精密管的供需錯配,應該用更長遠的眼光去看待,即使上漲,空間也比較有限,在后市供求重回過剩的預期下,鋼價想重新挑戰(zhàn)前高,難度比較大。但去產能之后,鋼鐵產能利用率重回高位,并且供給側改革穩(wěn)步推進和環(huán)保常態(tài)化,將支撐鋼價和鋼廠利潤保持在較高水平。因為重廢鋼供應緊缺,廢鋼價格高企,電弧爐成本將成為決定20Cr精密管價格的邊際成本。
今日國內20#精密管價格基本維穩(wěn)。據鋼管云商平臺監(jiān)測數(shù)據顯示:國內重點城市20#精密管主流報價均價較上個交易日相比下跌1元,較上同期下跌121元。
今日開盤,國內20#精密管價格漲跌互現(xiàn),均價較昨日變化不大。今日開盤,昨日夜盤拉高,受此影響,國內20#精密管先后價格維穩(wěn)心態(tài)居多,邯鄲,上海等敏感地區(qū)價格出現(xiàn)試探性上調。從盤面看,臨近尾盤,期螺價格走跌后再次上調,可見大盤不穩(wěn),對于后市的運行,分歧較大。目前價格也是貿易商比較關注的,近幾日價格有止跌跡象,主要還是由于部分貿易商邊觀望,邊分批冬儲的刺激有關,不過目前市場仍存在疑慮,今日期貨的表現(xiàn)就可看出一二,大部分貿易商仍持謹慎態(tài)度,對于后市價格不敢輕易預期。筆者以為,對于后市價格仍有反復可能,大規(guī)模冬儲還未開啟,貿易商對于目前價格看跌者也多(利于冬儲),后市走向,仍要結合宏觀數(shù)的判斷,就目前看,近期仍以窄幅震蕩為主要格局。
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行業(yè)1、新華社:近一周,國內現(xiàn)貨鋼價綜合指數(shù)報收于166.27點,一周上漲1.25%。相關機構認為,隨著近期鋼價急轉直下,市場已從此前“一貨難求”變?yōu)槌鲐浝щy,資源規(guī)格短缺的現(xiàn)象也有所緩解。短期內鋼市還將有所調整。
2、經濟參考報:近期上游市場行情走勢偏強,鐵礦石市場價格也是逐漸震蕩走高,不過鐵礦石“內部”環(huán)境仍不容樂觀。供應量持續(xù)增加,而下游鋼市高爐低開工率又使得鋼廠需求收緊,都對鐵礦石行情造成非常不利的局面。
3、新華社:11月,內蒙古動力煤平均結算價格213.82元/噸,環(huán)比下降0.18%,同比上漲6.53%,漲幅縮小10.43個百分點。業(yè)內表示,環(huán)保因素導致高耗能企業(yè)錯峰或減產停產,煤炭需求將有所下滑,同時供應持續(xù)增加,煤炭價格將繼續(xù)回落。
4、上周五,波羅的海干散貨指數(shù)漲1.37%,報1702點,周漲4.67%。
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