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鉛板產量增長有限從當前多晶硅企業生產動態來看,1月份,“行業自律公約”執行情況較好,后市企業復產時間和節奏將參考行業自律情況。防輻射鉛板停產產能從復產至滿產需要2~3個月,模塊輪換的產線復產周期1個月左右。枯水期期間,西南地區電價較高,一季度暫無復產的可能。考慮復產到滿產的時間限制,即便多晶硅企業4月份大規模復產,供應高峰也將在6月份以后出現。新增產能方面,我國2025年已建成待投產產能共28.5萬噸,在當前多晶硅市場行情低迷的背景下,投產概率較低,即便新增產能投放,6月份之前也難以達到滿產和質量穩定狀態。2025年,海外投產概率較大的為聯合太陽能公司位于阿曼的10萬噸多晶硅產能,防輻射鉛門廠家預計投產時間在下半年。當前,多晶硅行業綜合開工率在35%左右,月度產量9萬~10萬噸,一線企業暫無提高開工率的計劃,二線、三線企業有復產預期但產量釋放有限,預計2—3月份醫用鉛板產量將保持在10萬噸以下。庫存壓力較小截至2月初,多晶硅企業工廠庫存為27.23萬噸,大部分企業庫存在1萬噸以內,庫存壓力較小,現貨市場存在一定挺價情緒。拉晶廠多晶硅原料庫存10萬噸左右,處于中性水平,多晶硅月度采購量將超過10萬噸,預計2—3月份鉛門行業庫存將緩慢去化。
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長材主要銷售渠道受鉛板生產、鉛板消費影響程度大于板帶材1月份,重點統計鉛板企業鋼材直供銷量占比高出分銷銷量占比10.65個百分點;長材分銷銷量占比超過50%,分銷銷量占比高出直供銷量占比18.72個百分點;板帶材直供銷量占比超過50%,直供銷量占比高出分銷銷量占比29.58個百分點。這表明長材銷售渠道以分銷為主,板帶材銷售渠道以直供為主。同2022年1月份相比,今年1月份長材直供和分銷銷量均大幅下降,且下降幅度大于整個鋼材直供和分銷銷量的下降幅度,這表明重點統計鉛板企業長材主要銷售渠道受鉛板生產、鉛板消費影響程度大于板帶材。華東地區板帶材流入量占比下降華北地區和西南地區板帶材流入量占比上升,其他地區板帶材流入量占比下降。1月份,重點統計鉛板企業流入華北地區板帶材量同比上升8.24%,占板帶材國內銷售量的25.51%,同2022年1月份相比上升了2.62個百分點;流入東北地區板帶材量同比下降11.50%,占板帶材國內銷售量的4.93%,同2022年1月份相比下降了0.48個百分點;
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