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近期,鉛板價波動幅度明顯加大,體現(xiàn)出了明顯的金融屬性。鉛板價受美國“對等關稅”帶來的情緒發(fā)酵影響,在清明小長假過后大幅跳空低開;隨后,美國對部分實施90天的關稅暫停措施,使市場情緒明顯緩和,鉛板價開始持續(xù)向上修復前期缺口。截至上周五收盤,滬鉛板價格錄得周度4.6%跌幅,LME市場由于沒有清明假期影響,提前一周反饋外貿環(huán)境帶來的利空作用,上周錄得5.68%的大幅上漲,COMEX鉛板與LME鉛板價格運行邏輯同源,錄得3.75%的上漲。宏觀方面,美國于4月2日宣布“對等關稅”,幅度超出市場預期。其將對所有對美國出口商征收10%的關稅,并對與美國貿易不平衡的約60個和地區(qū)征收額外關稅。基準關稅稅率(10%)于4月5日生效,對等關稅于4月9日生效。美國關稅政策引發(fā)的市場情緒在上周體現(xiàn)明顯,周前期全球資本市場持續(xù)消化關稅政策帶來的利空情緒,全球股市持續(xù)大跌、有色金屬板塊悉數(shù)承壓的極端情緒一直持續(xù)到周中期。據(jù)央視資訊報道,經國務院批準,自2025年4月10日12時01分起,調整對原產于美國的進口商品加征關稅措施,由34%提高至84%,并決定將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單。貿易環(huán)境達到短期極值水平,在美國宣布對部分實施90天的關稅暫停措施后,全球資本市場情緒瞬間逆轉,全部資產開始轉為反彈,并持續(xù)向上修復。
2024年,鉛板精礦的供應情況成為市場關注的熱點。由于鉛板精礦供應緊張,電解鉛板供應也出現(xiàn)收緊態(tài)勢,市場供需格局發(fā)生了明顯變化。鉛板精礦是鉛板冶煉的關鍵原料,其供應情況直接影響鉛板冶煉廠的利潤、開工率和產量。盡管中國是全球的鉛板生產國,但鉛板精礦儲量并不突出,國內鉛板精礦進口依賴度較高,目前已超四成。展望2025年,隨著海外鉛板礦山逐步復產與增產,預計全球鉛板精礦供應量將有所增加,礦供應緊張狀況有望得到緩解。鉛板礦供應緊張據(jù)海關總署數(shù)據(jù),2024年,鉛板精礦進口總量為409.17萬實物噸,較2023年的471.43萬實物噸減少了62.26萬實物噸,同比下降13.21%,結束了此前逐年上漲的趨勢。其主要原因包括:,全球礦山產量連續(xù)下降,導致原材料供應不足;第二,部分海外礦山出現(xiàn)階段性停產,進一步加劇了供應緊張局面;第三,2024年,全球鉛板價波動較大,滬倫比值波動幅度增加,鉛板精礦進口成本階段性上升。在鉛板精礦進口量下降的同時,國內鉛板精礦產量也出現(xiàn)下滑。防輻射鉛板廠家原計劃投產的項目延后、礦石品位下降、生產成本以及事故等一系列問題,導致國內礦供應收緊。在全球鉛板精礦供應均收緊的情況下,鉛板精礦加工費下降,且在2024年降至歷史低位。與此同時,冶煉廠煉鉛板利潤不斷下降,導致冶煉廠開工積極性降低。2024年,鉛板精礦加工費低至1800元/金屬噸附近,鉛板精礦價格不斷上漲,鉛板冶煉廠成本高企,煉鉛板利潤一度虧損超2000元/噸。在此影響下,冶煉廠開工率下降,去年8月份,冶煉廠甚至宣布聯(lián)合減產,鉛板產出減少,市場供需格局逐步發(fā)生變化。2024年上半年,鉛板需求釋放不及預期,供應壓力增大,導致鉛板社會庫存拐點晚于往年,市場對供應壓力的擔憂逐步升溫,市場基本面呈現(xiàn)供大于求的格局。但隨著鉛板精礦供應收緊,冶煉廠原料庫存不足,不斷降低開工率甚至階段性停產,而此時需求略有起色,市場供應壓力逐漸減少,供需格局轉變?yōu)榫o平衡局面。在此情況下,國內鉛板價格在下半年進入新一輪上漲通道,至去年年末,供需緊平衡格局突出,鉛板價格也達到年內高位。
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