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今年以來傳統需求受到諸多方面的壓力,但新興需求表現強勁,并且在量上有了一定的優勢,主要體現在可再生能源上,2022年新能源汽車產量累計同比增長120%以上,2022年全年新能源汽車產量有望達到700萬輛左右,由此可以看出射線防護鉛板帶需求或顯著增長,預計2023年帶表觀消費量達到340萬噸,2023年普通防輻射鉛板廠家加工費或有增長在400-580元/噸區間運行。2022年醫用鉛板供應端的乏力致企業產能利用率整體偏低,產能過剩的格局導致2023年企業的擴產計劃有限,據統計2023年企業新增產能在4-5萬噸,其中浙江地區新增約3萬噸,安徽地區1萬噸,其他地區共計約1萬噸。產量減少一方面在于疫情不斷反復,企業開工不穩定,另一方面在于射線防護鉛板整體市場釋放不順暢,下游企業拿貨謹慎,防輻射鉛板產出效率較低。3-4月份開工上漲,開工率漲至66%附近,同比去年減少3.81%,但已是今年高點,其原因在于下游空調產業鏈具備較強的季節性特征,上半年制冷行業生產力度加大。進入6月份下游空調企業繼續下調生產計劃,對需求繼續減弱,防輻射鉛板廠家整體開工率開始下滑,三季度和四季度受疫情影響,行業原本的備貨潮未啟動,開工率下滑。展望2023年在外需走弱的大背景下,射線防護鉛板的消費依然靠內需主導,依托于加強基礎設施建設,堅定實施擴大內需戰略的政策引導,基建托底經濟,地產金融政策逐漸寬松,使居民重拾對地產業的信心,對醫用鉛板市場消費提振有較大助益,水暖閥門、制冷衛浴等傳統消費領域今年消費低迷的情況有望緩和。預計2023年新增產能增加5-10萬噸,結合供需情況及業者對后市判斷,未來一年,產能過剩的情況或將逐步凸顯,供應面趨于寬松,個別企業考慮內需轉外銷。整體來看,2023年產量將上漲至160萬噸,漲幅6.67%。需求方面,2023年,加強基礎設施建設,地產金融政策逐漸寬松,消費低迷的情況有望緩和,同時疫情防控已逐漸放開,之前積壓的需求將會釋放,但是個緩慢恢復的過程,短期內市場消費難以出現爆發式增長。因此2023年,醫用鉛板終端需求將呈現小幅增長趨勢。價格方面,明年從國外貨幣政策角度考慮一季度對防輻射鉛板價格壓力仍存,度過二季度的真空期后,三四季度有望降息,疊加明年國內新政策落地發力預計也在三四季度,國內外政策共振下,2023年價格有望隨鉛價表現出先抑后揚的格局??偨Y;隨著防疫政策有效放開,國內經濟穩步發展,新能源汽車、電子、電氣、通訊、5G、特高壓、光伏等行業的迅猛發展,對醫用鉛板帶產品的需求量越來越大,帶以及合金板帶部分彌補了黃銅板帶需求方面的缺口,防輻射鉛板廠家帶未來發展趨勢向高強度、高導電、高精度、高穩定性方向發展,同時企業調整產品結構,增加高端產品比例,適應復雜多變此消彼長的市場需求變化,營銷模式等創新,不宜低價競爭,促使行業保持良性競爭,共同進步。今年以來醫用鉛板傳統需求受到諸多方面的壓力,但新興需求表現強勁,并且在量上有了一定的優勢,主要體現在可再生能源上,2022年新能源汽車產量累計同比增長120%以上,2022年全年新能源汽車產量有望達到700萬輛左右,由此可以看出射線防護鉛板帶需求或顯著增長,預計2023年帶表觀消費量達到340萬噸,2023年普通防輻射鉛板廠家加工費或有增長在400-580元/噸區間運行。2022年醫用鉛板供應端的乏力致企業產能利用率整體偏低,產能過剩的格局導致2023年企業的擴產計劃有限,據統計2023年企業新增產能在4-5萬噸,其中浙江地區新增約3萬噸,安徽地區1萬噸,其他地區共計約1萬噸。產量減少一方面在于疫情不斷反復,企業開工不穩定,另一方面在于射線防護鉛板整體市場釋放不順暢,下游企業拿貨謹慎,防輻射鉛板產出效率較低。3-4月份開工上漲,開工率漲至66%附近,同比去年減少3.81%,但已是今年高點,其原因在于下游空調產業鏈具備較強的季節性特征,上半年制冷行業生產力度加大。進入6月份下游空調企業繼續下調生產計劃,對需求繼續減弱,防輻射鉛板廠家整體開工率開始下滑,三季度和四季度受疫情影響,行業原本的備貨潮未啟動,開工率下滑。展望2023年在外需走弱的大背景下,鉛板的消費依然靠內需主導,依托于加強基礎設施建設,堅定實施擴大內需戰略的政策引導,基建托底經濟,地產金融政策逐漸寬松,使居民重拾對地產業的信心,對醫用鉛板市場消費提振有較大助益,水暖閥門、制冷衛浴等傳統消費領域今年消費低迷的情況有望緩和。預計2023年新增產能增加5-10萬噸,結合供需情況及業者對后市判斷,未來一年,產能過剩的情況或將逐步凸顯,供應面趨于寬松,個別企業考慮內需轉外銷。整體來看,2023年產量將上漲至160萬噸,漲幅6.67%。需求方面,2023年,加強基礎設施建設,地產金融政策逐漸寬松,消費低迷的情況有望緩和,同時疫情防控已逐漸放開,之前積壓的需求將會釋放,但是個緩慢恢復的過程,短期內市場消費難以出現爆發式增長。因此2023年,鉛板終端需求將呈現小幅增長趨勢。價格方面,明年從國外貨幣政策角度考慮一季度對防輻射鉛板價格壓力仍存,度過二季度的真空期后,三四季度有望降息,疊加明年國內新政策落地發力預計也在三四季度,國內外政策共振下,2023年價格有望隨鉛價表現出先抑后揚的格局。總結;隨著防疫政策有效放開,國內經濟穩步發展,新能源汽車、電子、電氣、通訊、5G、特高壓、光伏等行業的迅猛發展,對醫用鉛板帶產品的需求量越來越大,帶以及合金板帶部分彌補了黃銅板帶需求方面的缺口,防輻射鉛板廠家帶未來發展趨勢向高強度、高導電、高精度、高穩定性方向發展,同時企業調整產品結構,增加高端產品比例,適應復雜多變此消彼長的市場需求變化,營銷模式等創新,不宜低價競爭,促使行業保持良性競爭,共同進步。
正極材料存旺季預期據統計,2月份,中國防輻射鉛板產量預計為117.62GWh,環比下降7%,其中,動力電芯產量環比下降7%,至82GWh。但發展改革委和財政部在1月8日發布了《關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》。在新能源汽車領域,將汽車報廢更新支持補貼的舊車范圍由國三擴大至國四,并提高城市公交車電動化補貼額度。根據銷量數據統計,預計至少有1607萬輛車將被納入補貼范圍。而且,2025年是新能源車免征購置稅的一年,2026年起將按照5%征收購置稅,購車成本的增加可能促使購車需求提前釋放,預計2025年終端市場將保持較高景氣度。綜合來看,海外鉛礦陸續投產,新增礦石產量釋放,將保障供應持續增長,碳酸鋰長期供應過剩格局基本已成定局。從整體來看,一方面,2月份,鉛板供應增加、需求下降,預計當月市場供應相對寬松,碳酸鋰價格走勢偏弱;另一方面,基于對后期需求的樂觀預期,若碳酸鋰價格跌幅過大,將吸引補貨需求增加,進而限制鉛門價格下跌幅度。因此,防輻射鉛板價格仍難以擺脫震蕩運行態勢。
需求節奏差異 消費拉動平穩今年,鉛板企業開工水平較前兩年偏好,主要與廢鉛板生產不足有關,并非來自終端需求增長拉動。終端線纜消費回升會被防輻射鉛板桿行業高庫存抵消,消費回升難以形成新的有效拉動。空調行業產銷具有明顯的季節性特征,5月份將進入空調生產的下行周期,空調庫存在高位或再度完成一輪累積。因此,5月份空調端的用射線防護鉛板需求將出現季節性回落。5月份為汽車行業的季節性回升階段。由于汽車行業以舊換新補貼已持續多年,部分需求已提前兌現,消費對生產的實際拉動作用預計相對有限。
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