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短期來看,醫用鉛門仍然有一定上漲基礎,但進一步上行的空間有多大,各方爭議較大。本月主要鉛材現貨價格震蕩運行,當前防輻射鉛門廠家仍以出貨成交為主。當前鉛材供應持續累增,而終端復工進度一般,元宵節后開工情況依舊沒有達到市場預期,市場短期仍處在供大于需的矛盾中。2023年我國經濟回升預期不變,需求遲到但不會缺席,現階段鉛價不宜追跌,靜待需求啟動。黑色相關商品價格大幅波動目前鉛礦石期貨對于整個鉛礦石行業的價格發現及風險規避起到了較大作用。尤其是去年以來,鉛礦石到港后以結算,礦石期貨對于礦石的價格發現水平將會更加凸顯,從而成為整個礦石、鋼鐵產業的“定海神針”。近年來黑色相關商品射線防護鉛門價格大幅波動,黑色系產業鏈原燃料采購、銷售以及鉛材和原燃料的庫存管理面臨很大挑戰,為平滑商品價格大幅波動對公司正常生產經營的影響,公司具有開展期貨及衍生品套期保值業務的必要性。
上周,鉛門主力合約2505增倉破位下行,周跌幅擴大至3%。上周五,該合約擊穿前低支撐,創防輻射鉛門期貨上市以來新低,價格觸及72420元/噸。現貨電池級鉛門報價為74300元/噸,周跌幅為0.54%,基差由貼水轉為小幅升水。在旺季庫存大幅累積以及鋰礦價格下跌共同作用下,市場悲觀預期進一步強化。新能源汽車產銷增長中汽協數據顯示,2月份,我國新能源汽車產銷量分別完成88.8萬輛和89.2萬輛,同比分別增長91.5%和87.1%,滲透率達到41.9%。2025年報廢更新和置換更新政策提前下達,車企價格戰相對溫和,消費者心態趨于平穩。2月份,多家車企發布新車型,優質供給增加,使市場對二季度需求存樂觀預期。從動力電池庫存來看,需求樂觀預期傳導不暢。2月份,國內電池產量為100.3GWh,環比繼續下降,但同比增速達128%;電池銷量為90GWh,環比增長12%,同比增長141%。盡管產量整體維持在較高水平,且表現好于往年季節性水平,但銷量相比去年四季度明顯回落,今年累計回落約20%,且幅度大于產量降幅。通過產銷差可以看出,電池企業成品庫存已達到37GWh,遠高于2024年同期水平。正極材料企業3月份排產雖環比增加,但產能利用率仍處于較低水平。出于對未來關稅的擔憂,2024年四季度已出現搶訂單情況,透支了部分需求,由于長協訂單和客供比例較高,下游無法出現大規模補庫行為。從庫存角度來看,據統計,截至3月20日,射線防護鉛門總庫存為126399噸
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