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當前,鉛供給寬松,需求萎靡。一是再生鉛利潤改善,供給恢復,產量回升在望;二是鉛蓄電池消費淡季到來,成品庫存上升;三是小型化新國標即將強制施行,將擠壓精鉛總需求。 再生鉛供給恢復 2月,再生鉛成本高企,產量下滑,帶動滬鉛價格上揚。據上海有色統計,2月,再生鉛總產量約9.5萬噸,環比下降5萬噸,降幅約35%。然而,由于價格回歸基本面,再生鉛生產企業利潤改善,本月供給將開始恢復。當前,年產量10萬噸以上的大型再生鉛冶煉廠開工率只有可憐的36%,閑置產能巨大。3月,隨著價格回暖,以及春節氣氛消散,再生鉛原料廢電瓶貿易商復工,原料充裕結合利潤改善,再生鉛廠積極復產。特別是非持證中小型再生鉛冶煉廠,紛紛抓住機會加班加點產出。預計3月再生鉛產能將穩步釋放,供給增量大約在3萬~6萬噸。 鋰電替代需求增強 鉛蓄電池與梯次鋰電相比,存在使用壽命短、性能低、含有大量重金屬鉛的缺點。雖然目前梯次鋰電池價格仍然高于鉛蓄電池,但其充放電次數、使用壽命,以及體積重量優勢可以彌補價格高的缺陷,綜合使用成本好于鉛蓄電池。目前電動車退役動力鋰電池通常具有初始容量60%~80%的剩余容量,并且仍具有一定綜合使用壽命,經過重新檢測,可用于對電池性能要求較低的領域。鐵塔公司2018年已停止采購鉛酸電池基站電源,改為梯次鋰電池。根據鐵塔公司公告,2018年已經替代鉛蓄電池4.5萬噸。 電池小型化在即 新國標將于4月15日強制實行。以新國標終版本,單只電池重量必須下降5%~7%,相應用鉛量也將下降。2018年預估兩輪電動車產量在3100萬輛左右,即使預估電動車產量有10%的誤差,也可直接造成約15萬~18萬噸精鉛需求消失。另一方面,鉛蓄電池需求淡季到來,大型電池企業由于銷路不暢,成品庫存累積,紛紛限制開機,產能收縮。上海有色調研顯示,大型電池企業成品庫存環比上漲2天左右,達到23.5天,與去年10月低點10天左右相比,庫存出現大幅增長。 總之,后期,鉛市場將呈現供大于求格局,從而打壓滬鉛價格。(中信期貨) 轉自:中國有色金屬報 版權及免責聲明:凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。 延伸閱讀
SMM網訊:初見王健,這位剛剛迎來二寶的年輕奶爸總是爽朗地笑著,讓人很難聯想他是一個持之以恒寫下200萬字債券投資筆記的“狠角色”。 在公募行業的債券基金經理中,敢在利率債市場搏收益的基金經理并不多,能在利率債市場賺錢的基金經理更是少之又少,方正富邦基金固定收益基金投資部副總經理王健便是其中之一。近日,記者踩著債市牛市行情的尾巴,專訪到了這位年輕的利率債投資“老將”。 稱呼王健是利率債投資“老將”不無道理,記者在跟他交流的過程中一次次被震撼:十年債券市場研究經驗,200余萬字債券投資筆記,周末無休、假期無休,十年如一日,王健保持著對宏觀政策和債券市場的貼身跟進,這也是他在利率債市場賺錢的依仗和底氣。 10年債券投資200萬字筆記 坐在方正富邦基金的會議室里,王健帶著記者來了一次時光逆行,回到了2007年——王健的大學時代。在那時,王健感受到證券市場的狂熱,初次進入A股市場便嘗到了甜頭,隨后又被2008年股災澆了一盆冷水。 這盆冷水沖掉的不僅僅是當時投資者對A股市場的過分狂熱,還有王健選修[]第二學位的5000塊學費。“雖然虧得一塌糊涂,雖然第二學位也打了水漂,但是那次經歷讓我真正愛上了投資。”回憶起那段校園投資經歷,王健眼神中仍舊充滿美好。 憑借著一篇《股票市場與債券市場的蹺蹺板效應》畢業論文,王健從數百名面試者中脫穎而出,順利拿到了包商銀行金融市場部的offer。王健回憶稱,當時的面試官對他說道,“你是100多個面試者中,提到‘債券’兩個字的?!? 王健無疑是幸運的,畢業后的份工作,便能把他的興趣、專業和工作三者完美結合;王健又不只是幸運的,他還是努力的,他對債券投資的狂熱持續到今年已經有十余年之久,投資筆記則記錄了他對市場理解與反思,已積累200多萬字。 在包商銀行工作時,王健就開始了債券筆記的記錄,“其實在銀行工作,你看不看盤、做不做債券投資筆記,跟我的績效是沒有任何關系的”,王健坦率說道,“我做這件事情完全是出于自己個人的愛好,因為我在做投資過程中賺錢或虧錢,就像打游戲一樣,不斷戰勝自己,所以我就有了做筆記的習慣。” 200萬字的債券投資筆記,以至于王健每次從電腦上打開筆記的時候都要緩沖一分鐘。王健回憶起那段工作經歷,除了做交易員的本職工作外,還扛起了整個部門所有報表的制作,當時他在部門還有一個外號——“大表哥”。王健稱,“每個月的1號都要做報表,即使勞動節、國慶節、元旦節假期也不例外?!? 從“大表哥”升級“筆記哥” 清楚每一筆投資背后的門道 節假無休做表格、堅持做債券投資筆記,王健對這份工作的評價只有一句話——“痛并快樂著”,堅持寫債券投資筆記近十年,身邊同事對王健的稱呼也從“大表哥”升級到“筆記哥”。 記者在跟王健的交流中發現,這段經歷帶給他的收獲也十分珍貴:堅持做報表后,他對于業務的理解更為深刻,在買賣一只債券后,他能夠馬上意識到這個債券是怎么做賬的,精細到能知道借貸從哪個科目出賬,等等。 有這份底氣和信心,可以預料到王健會是偏激進的“選手”,在記者問及王健這個問題時,他也大方地承認了。不過,跟公募行業大多數債券基金經理不一樣,王健并未把過多的倉位配置到信用債上,而是憑借著其對宏觀經濟環境的精準判斷在利率債上賺錢。 在利率債市場打拼十年,王健總結他的投資體系為“一條主線,四個季節,十條原則”。毫無疑問,央行主導下資金面是王健投資思路中的主線,不過,在王健看來,央行的貨幣政策實則是沒有“黑天鵝”或“灰犀牛”的——所有的貨幣政策其實都能夠通過細微的市場變化發現央行態度的轉變。 王健具體解釋道,今年2月份李克強總理罕見地解讀了1月份的金融數據,特別提到了“票據融資、短期貸款上升比較快。這不僅有可能造成‘套利’和資金‘空轉’等行為,而且可能會帶來新的潛在風險”,王健分析稱,這其實已經放出信號,貨幣政策開始邊際收緊了,“但并非是真正的收緊,這實際上是央行在放水之后的‘觀察期’,債券市場已經進入秋季行情?!? 王健所說的“秋季行情”實則是他投資思路中“四個季節”的第三個階段,也是債券市場行情從牛市行情后進入橫盤振蕩期。在債券市場“秋季行情”中,基金經理的操作思路上應該是把持有債券的久期從“中長期債券”換成“中短期債券”,策略上由夏天的“買入持有”換成秋天的“波段交易”,由此來降低利率波動風險,同時擇機抓住交易性機會。 王健債券投資策略中的“十條原則”,是他十年投資歷程的經驗總結和人性反思?!捌鋵嵨业氖畻l原則里邊,前五條全是抑制人性弱點的,這也是為什么好多賣方分析師看得很準,但做起來就很難的原因——知易行難”,王健認真說道,他的“十條原則”中包含著“不要回頭看”、“不做希望交易”等等。
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