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產地直銷采購無憂
上周，鉛門主力合約2505增倉破位下行，周跌幅擴大至3%。上周五，該合約擊穿前低支撐，創防輻射鉛門期貨上市以來新低，價格觸及72420元/噸。現貨電池級鉛門報價為74300元/噸，周跌幅為0.54%，基差由貼水轉為小幅升水。在旺季庫存大幅累積以及鋰礦價格下跌共同作用下，市場悲觀預期進一步強化。新能源汽車產銷增長中汽協數據顯示，2月份，我國新能源汽車產銷量分別完成88.8萬輛和89.2萬輛，同比分別增長91.5%和87.1%，滲透率達到41.9%。2025年報廢更新和置換更新政策提前下達，車企價格戰相對溫和，消費者心態趨于平穩。2月份，多家車企發布新車型，優質供給增加，使市場對二季度需求存樂觀預期。從動力電池庫存來看，需求樂觀預期傳導不暢。2月份，國內電池產量為100.3GWh，環比繼續下降，但同比增速達128%；電池銷量為90GWh，環比增長12%，同比增長141%。盡管產量整體維持在較高水平，且表現好于往年季節性水平，但銷量相比去年四季度明顯回落，今年累計回落約20%，且幅度大于產量降幅。通過產銷差可以看出，電池企業成品庫存已達到37GWh，遠高于2024年同期水平。正極材料企業3月份排產雖環比增加，但產能利用率仍處于較低水平。出于對未來關稅的擔憂，2024年四季度已出現搶訂單情況，透支了部分需求，由于長協訂單和客供比例較高，下游無法出現大規模補庫行為。從庫存角度來看，據統計，截至3月20日，射線防護鉛門總庫存為126399噸
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