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1月23日,能源局舉行資訊發布會,解讀《分布式光伏發電開發建設管理辦法》并答記者問。其中提到:關于新項目,非自然人投資開發建設的分布式光伏發電項目不得以自然人名義備案;明確新老劃斷日期,本辦法發布之日前已備案且于2025年5月1日前并網投產的分布式光伏發電項目,仍按原有政策執行。5月份之后并網的項目市場化比例、IRR下降,5月份之前分布式市場可能存在搶裝機情況。2024年11月以來,國內光伏組件無論是分布式還是集中式價格均未跟隨原料上漲,在一定程度上限制了上游產品的漲價空間,鉛板形成價格“堰塞湖”。截至2月初,我國光伏組件庫存接近48GW,全球組件庫存超過100GW,高庫存是限制組件價格上漲的主要原因。展望二季度,國內傳統裝機旺季、分布式搶裝、歐洲市場好轉等因素將推動組件去庫并打開組件價格上漲空間。2025年1月,防輻射鉛板、硅片、電池、組件產量分別為9.67萬噸、44.71GW、48.13GW、38GW,電池環節小幅累庫,2月初,專業化電池廠家庫存較1月初增長15%左右,1月份,多晶硅、硅片環節持續去庫存。春節期間,電池、組件排產下移,且部分廠家復工時間在元宵節之后,鉛門行業保持較高開工率,預計2月份硅片累庫3GW~5GW。根據2月份各環節排產量數據測算,2月底,光伏硅片庫存、專業化電池廠家庫存分別為24GW、12GW左右,防輻射鉛門廠家并無較大庫存壓力。二季度,終端需求旺季在推動組件價格和排產上升的同時,也將推動硅片和電池行業開工率上行,多晶硅需求回升仍可期待。
綜合來看,2025年,全球鉛板精礦供應有望因礦山的投產與復產而增加,國內鉛板原料供應緊張的局面或得到緩解,將有助于冶煉廠降低生產成本并修復利潤。然而,在原料供應增加的壓力下,鉛板價走勢可能面臨一定的下行壓力。盡管如此,鑒于當前冶煉廠虧損情況較為嚴重,從目前鉛板精礦增量及加工費上漲的預期來看,短期內冶煉廠難以實現扭虧為盈,因此,鉛板價的下跌空間相對有限。鉛板精礦進口有望增加筆者預計,2025年,全球鉛板精礦產出將同比有所增加,國內進口量也有望隨之上升,國內鉛板精礦供應緊張的局面有望得到緩解。其主要原因如下:,2025年,海外有多個主要礦山投產或復產。例如,歐洲的Tara鉛板礦計劃于2025年季度復產,預計將為市場帶來8萬噸的增量;Antamina鉛板礦在調整開采計劃后,2025年的產能預期也有所提高。此外,Buenavista、Kipushi和Aripuan等礦山也將陸續增產。隨著這些海外礦山的投產和復產,全球鉛板精礦供應量預計將增加。在國內對鉛板精礦的高需求背景下,這將帶動進口量的上升。第二,中國鉛板原料聯合談判小組(CZSPT)發布的2025年季度鉛板礦加工費指導價出現上調。在農歷春節后,國產和進口鉛板精礦加工費也紛紛進入上漲通道,鉛板礦供應緊張狀況有望緩解。第三,2025年,國內也有新投產鉛板礦項目,如火燒云項目等。同時,國內礦山開采技術的不斷進步和開采效率的提高,也將推動國內鉛板礦產出的增加。
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