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近期,鉛板的內外盤比值明顯波動劇烈,外貿環境的不穩定性對內外盤比值帶來明顯影響,LME市場自現貨貼水轉為BACK對比值有一定拉低作用。目前,鉛板價逐步回歸基本面,國內供應端偏緊格局仍將驅動鉛板價穩步上行,海外套利操作暫緩,抑制了LME鉛板需求,比值有望走強。產業方面,Codelco公布今年的鉛板產量目標在137萬~140萬噸,有望連續第二年實現產量的增長。KGHM位于智利Sierra Gorda鉛板礦一名工人死亡,礦山的生產工作已停止,該礦去年共計產鉛板14.6萬金屬噸。目前,鉛板精礦供應依然維持整體偏緊態勢,CSPT小組于3月31日在上海召開2025年季度總經理辦公會議,確定不設置第二季度鉛板精礦現貨采購指導價。而從SMM報出的周度進口鉛板精礦加工費來看,截至4月11日當周,進口鉛板精礦加工費報-30.89美元/噸,環比前一周再度下調4.49美元/噸。目前,進口鉛板精礦加工費水平已經連續3個月維持負數,且仍在持續走弱。伴隨鉛板價近期大幅跳水,冶煉企業的經營壓力明顯增加。據SMM的調研情況,二季度,國內計劃檢修的冶煉企業數量明顯增加,4月份,國內涉及檢修的粗煉產能合計70萬噸,涉及檢修的精煉產能合計98萬噸,檢修影響相對5月份和6月份偏大,短期將持續對鉛板價形成支撐,并驅動鉛板價向上修復。需求方面,由于今年鉛板價自年初便開始持續走強,對下游消費的啟動和采購形成了一定抑制作用,近期,伴隨鉛板價快速回落,下游采購情緒明顯升溫。4月中旬開始,空調行業進入生產收縮期,且考慮到本冷年生產的提前啟動以及空調外銷生產周期,空調生產將開啟季節性回落周期。汽車行業,自二季度開始迎來生產的季節性回升,而鉛板價回調給線纜企業帶來原料采購時機,短期消費端采購需求將有助于加速國內庫存的去化,并帶來短期需求提振。
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