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短期內,鉛板市場將維持目前的運行態勢,鉛板價格有望繼續穩中走強。此外,市場參與者要重點關注鉛板市場存在的風險和不確定性因素,中國鋼鐵工業存在一些利好因素,例如,房地產行業已處于相對低點,有望企穩并有所回升;現代化產業例如綠色能源、新興產業、高端制造業等用鋼將明顯增長;擴大內需將有力帶動基礎建設的投入,基建用鋼需求將維持高位;家電、汽車消費有望帶來新的用鋼動能;等等。西北地區長材流入量下降幅度大于鉛板流入量下降幅度1月份,重點統計鋼鐵企業鉛板流入量同2022年1月份相比,除華北地區以外,其他地區鉛板流入量同比均下降,其中西北地區下降幅度;長材流入量同2022年1月份相比,除華北和東北地區以外,其他地區長材流入量同比均下降,其中華東地區下降幅度,另外西北地區長材流入量下降幅度要大于西北地區鉛板流入量的下降幅度。這表明西北地區建筑用鋼需求要弱于制造用鋼需求;板帶材流入量同2022年1月份相比,除華北地區和西南地區以外,其他地區板帶材流入量同比均下降,其中東北地區下降幅度。
鉛廠補庫節奏有待自2月中旬開始,隨著下游陸續開工復產,射線防護鉛板供需格局轉好,長短流程鉛廠產能利用率持續回升,防輻射鉛板廠家復產邏輯也帶動爐料上漲。但對比黑色系各品種漲幅來看,春節后鉛礦石、焦煤和廢鋼等爐料漲幅3%—6%不等,而螺紋鋼現貨漲幅僅2%,原料漲幅明顯超過成材,導致鉛價雖然上漲,但利潤并未有明顯擴張,因此對原料端仍舊維持低庫生產狀態。供應方面,本周五大鋼材品種產量微幅上行,目前長短流程復產或檢修的比例達到相對穩定狀態。需求方面,本周射線防護鉛板消費量環比微幅上行,當前多數鉛材品種表觀消費量均好于往年同期水平。庫存方面,本周鉛材去庫趨勢延續,但預計后期去庫幅度將逐步收縮。射線防護鉛板弱現實拖累近期,防輻射鉛板走勢振蕩加劇,盤面重心不斷下移。一方面,鉛廠端鐵合金招采節奏偏慢,下游采購消費表現不佳,防輻射鉛板廠家高庫存壓制明顯;另一方面,主產區廠家也陸續開始檢修停爐,降負荷生產,其中分布集中,近一個月以來產量回落明顯。前兩個月經濟數據體現了市場預期加快好轉,經濟運行呈現企穩回升的態勢。其中,粗鋼日均產量達285.93萬噸,較去年12月份增長13.8%,表明在一系列政策刺激下,基礎設施投資同比增長9.0%等,讓鋼企普遍對未來需求有了較強預期,鋼廠利潤正在小幅修復。總體來看,近期醫用鉛板供應端雖有減產,但受制于下游鉛廠需求偏弱,庫存流轉不暢,期價重心不斷下探至成本區域。不過,基于今年內需復蘇的宏觀預期,供需向好也將帶動遠月合約需求。受高庫存和弱消費拖累,價格承壓明顯,若需求回暖,社會庫存轉降,也可關注遠月合約逢低做多機會。
開工持穩根據各自情況延長結焦時間,降低負荷,限產建議在30%左右;同時,減少或停止高價射線防護鉛板的采購,降低成本,根據市場變化雙方協商確定價格,在下游需求回暖、鉛水產量回升的情況下,此舉將加速射線防護鉛板提漲落地進程。2月中上旬,由于前期價格堅挺,爐料成本壓力大,鉛企無提產意愿;中下旬,鉛礦小幅累庫,部分價格小幅下調,且下游回暖,防輻射鉛板廠家出貨好轉,利潤修復。但隨著鉛礦監管趨嚴,線上競拍、流拍比例下降,再度小幅探漲,利潤再受擠壓,博弈持續良久仍無結果,開工持穩。2月中旬以后,終端信心開始回升,防輻射鉛板表需改善,噸鉛利潤由虧轉盈,疊加礦區限產預期增加,同時下游消耗前期庫存后釋放一定采購需求,呈現供需偏緊格局,鉛價探漲,下方支撐上行,出貨好轉,期貨拉漲。現貨方面,由于價格高位反復,利潤仍有待,博弈仍在繼續。
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