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雖然政治局會議同時也提出穩(wěn)定持制造業(yè)投資,深挖內(nèi)需的表述。但是,此前幾年購房導致的居民部門杠桿比率的快速使居民部門的消費“即戰(zhàn)力”大幅削弱。而且,17、18年連續(xù)兩年的小排量汽車購置稅優(yōu)惠也一定程度上透支了日后的汽車消費意愿。工程機械方面,挖掘機和重卡產(chǎn)量增速均大幅回落,制造業(yè)壓力依然較大。15588800006 13105312166
綜上所述,鐵礦短期強勢主要受益于鋼廠的補庫行為,到港數(shù)據(jù)偏低和港口庫存回落也為價格提供了向上驅(qū)動。隨著到港逐漸恢復,港口庫存或重新累積,鋼廠補庫至合意庫存后或減緩采購節(jié)奏,鐵礦價格的向上驅(qū)動或隨之減弱。伴隨終端需求增速的逐步回落,鋼鐵需求增速也將隨之降低,終因利潤壓縮導致鋼廠主動收縮產(chǎn)能引起原材料需求的減少,終作用于鐵礦石價格,使鐵礦石價格下跌。
策略方面,因2001合約基差較大,2005合約貼水幅度相對較小,可考慮正套策略。風險點:遠月減產(chǎn)(市場消息稱淡水河谷考慮重新暫停Brucutu礦區(qū))或需求超預期(產(chǎn)業(yè)支持政策等)。
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