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本周35號圓鋼整體維穩,其中僅有承鋼依據自身庫存對采購價進行了調整。逐漸進入鋼市淡季,成品走貨不佳,鋼廠為了減少虧損,控制生產,開始對高爐 進行檢修,對內粉的采購積極性明顯降低,目前唐山多家鋼廠對內粉停采,也有壓價現象。所以市場表現比較低迷,近期國產礦市場弱穩運行。
國內焦炭現貨市場走弱,華北局部地區個別鋼廠小幅調降焦炭接受價,港口庫存總量繼續降,焦市心受鋼廠高爐開 工下降有所減弱;鋼材市場本周暫無起色,鋼價持續走低對焦價形成壓制;宏觀方面繼續關注政府對基建項目的監督執行力度;期貨方面偏弱震蕩,關注近期出現35號圓鋼走勢的壓制,操作需以多品種套利或跨期套利為主。6月份國內原料市場走勢強于鋼材,一方面是由于前期鋼廠壓庫過低,部分品種出現階段性供應緊張的局面;另一方面是由于鋼廠生產相對穩定,除了一些軋材和小電 爐企業有停產外,高爐生產相對穩定。但以上兩點情況在7月份可能會發生變化,鋼廠在虧損加劇以及傳統需求淡季到來的情況下,限產檢修將隨之增多。同時,進 口鐵礦石到貨量明顯增加以及廢鋼退稅政策的實行,也將改變目前的供需局面。預計7月份國內原料市場總體呈小幅下跌趨勢,35號圓鋼的降幅要略大于煤焦。
本周生鐵市場穩中下調,跌幅在20-50元。其他地區成交一般,但隨礦價小漲,鐵價漲跌兩難,市場觀望氣氛漸濃,現報價多持穩。
目前下游需求低迷,但成本支撐有力,鐵廠處境 艱難,商家心態偏弱,且進入傳統淡季,下游鑄造廠開工率不高,鋼廠對煉鋼鐵采購積極性較差,短期市場或仍偏空。從影響生鐵市場的各主要因素來看:成本面,本周鐵礦石窄幅波動,普指跌多漲少,期貨、礦山招標及遠期現貨接連走高,進口礦市場心態逐漸好轉,商家報盤開始高靠,但35號圓鋼虧損嚴重,抵制情緒明顯,雙方博弈激烈,短期震蕩。國產礦方面,唐山因個別鋼廠高爐檢修致礦價下滑,其他地區均穩定,各地均有鋼廠表示壓價難度略大,短期內并無意調整,價格穩定。焦價穩定運行,成交一般,鋼企壓價心態偏強,但焦企庫存不大,基本產銷平衡,短期價格難漲難跌。綜上所述,成本支撐尚可。需求面,鋼材市場略有好轉,成材價格有所反彈,但中小鋼廠檢修力度卻增強,市場需求較淡;而鑄造鐵、球墨鐵市場,鑄造行業低迷難改,廠家開工率不高,在產廠家多消耗庫存,市場成交寥寥無幾。預計:原料價格高位運行,雖對生鐵成本有一定支撐,但下游需求不佳,市場無實際需求支撐,短期35號圓鋼價仍將維持穩中偏弱運行。
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今年以來,中國35號圓鋼進口量在連續兩個月較大幅度增長后,5月份出現小幅回落。除受用電量增速放緩的影響,還因能源局近期醞釀出臺限制低卡煤進口的政策,使煤炭進口商持續觀望,不敢“輕易下手”。6月17日中國鋼鐵工業協會網站周一刊登分析指出,隨著國內鋼鐵產量的下降,供大于求狀況有所緩解,鋼材價格接近底部,后期將呈低位波動運行態勢。中鋼協表示,進入二季度以來,鋼材市場需求形勢有所好轉,但主要用鋼行業需求增長低于預期,受鋼鐵生產水平偏高的影響,市場供大于求矛盾有所加劇。
目前國內鋼材價格總體維持弱勢調整的行情,貿易商繼續以出貨為主,市場心態較為悲觀,終端用戶“買漲不買跌”的心態導致成交低迷。如今的市場平衡很脆弱,也許僅僅期螺或者電子盤的一輪起落就能決定一小波現貨市場價格的走勢,但是真正的反彈,真正的見底,還是需要更多因素的支撐,調和供需面就是其中重要的因素,所以在目前供應依舊高企,需求尚未改善的局面下,可預計短期國內35號圓鋼價格仍將處于弱勢。
在上一周,盡管有效交易日僅為2天,但根據調休來計算,卻有4天,僅較正常少了一天;但很明顯的是,鋼材市場出貨量明顯減少;其中或許有端午節前兩個交易日下游企業因觀望態度特意減少鋼材采購量;但更加主要的原因還是在于高溫多雨季節用鋼需求減弱所致。整體來看,經濟面乏力、下游行業用鋼需求持續走弱,是造成鋼材去庫存減速的主要障礙。繼5月底傳出國內部分鋼廠開始減產消息以來,今年夏季的國內鋼企因虧損加大,正在逐步的增加檢修計劃、減少高爐等溶積利用率;根據機構新調查統計數據顯示,鋼鐵重鎮唐山鋼廠的開工率下降至92%左右,相較于年內高點的98%有較大幅度的下降。機構預測,全國粗鋼日均產量在繼5月份連續兩次下滑后,6月份的產量下降至210萬噸以下水平將是大概率事件;因此鋼材市場的供應壓力有望進一步得到緩解,盡管庫存壓力依舊不容輕視,但相對緩和的供求矛盾,對阻擋35號圓鋼價繼續深跌可起到一定的作用。
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整體需求并未根本性逆轉,漲幅也會受到一定限制,但是總體來看,呈現震蕩向上。總結一下3月份分析報告內容,分析認為,5月份45號圓鋼市場價格基礎運行條件如下:
其一、需求層面。農歷12月終端采購量同比、環比延續回落勢態,而接下來的3月份(農歷2月),傳統來看需求將逐漸復蘇,至4、5月達到高點。不過,由于今年普遍資金緊張,基建和房地產投資增速都有下行趨勢,工地開工情況或難言樂觀,所以對于下月的需求預期,仍是謹慎為主。
其二、供給層面。盡管有環保因素制約,但2月粗鋼產量仍是出現了小幅回升,預計隨著檢修的結束以及需求的溫和復蘇,3月45號圓鋼產量有望繼續小幅回升。除新增庫存壓力之外,今年的鋼廠庫存加社會庫存總量已經創下了歷史新高水平,3月份庫存仍有進一步攀升的趨勢,庫存消化的任務也極為艱巨。因此,供給和庫存因素仍將會對3月鋼價造成制約。
其三、成本因素。本月全部原料品種均現震蕩走低勢態,其中鋼坯重回春節前低點,而進口礦跌在月末已經破120美金支撐位。需要注意是的,受年后部分補庫需求帶動,鐵礦石和鋼坯仍存在階段性反彈的機會;但在鐵礦石港口庫存破億、45號圓鋼庫存高達120萬噸的背景下,巨大的庫存消化仍將是市場面臨的主要問題,并決定了原料價格反彈有限、震蕩向下的格局。
其四、資金層面。盡管隨著春節假期后現金回流,銀行間資金面水平持續寬松,市場資金利率小幅回落。但是近期既有房地產融資預警風險,又有匯率大幅貶值擔憂,同時,鋼貿貸風波仍在持續發酵,鋼市資金面緊張程度仍是有增無減。此種局面無疑對價格推高不利。
其五、宏觀因素。下月兩會召開在即,但市場已經難有利好預期。一方面,受地方政府性債務管控加碼、財政收入增速放緩等因素影響,政策擴張空間已經有限,今年的基建投資下調概率大;另一方面,產能過剩、房地產調控等難題也繼續困擾投資前景。在政策面難有作為的背景下,對于今年45號圓鋼的需求以及價格預期更需謹慎。
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