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海關數據顯示,2017年前11個月,我國鋼材累計出口6983萬噸,同比下降30.7%。盡管出口降幅較大,但在“我的鋼鐵網”鋼材首席分析師汪建華看來,這一數據僅顯示了中國鋼材的直接出口情況。如將鋼材的間接出口量計算在內,2017年我國鋼材出口仍可實現總體穩定。“大量的鋼材通過終端制品的形式,以汽車、家電、船舶等商品形式出口。”汪建華認為,這部分增加的鋼材消費量幾乎與我國鋼材直接出口減少的量相當。 2017年國內供給缺口制約出口 此前在上海的2018年大宗商品市場高峰論壇暨“我的鋼鐵”年會上,與會的業內人士分析指出,2017全年,我國鋼材出口量或在7500萬噸,同比減少3500萬噸左右。前兩年,我國鋼鐵棒材和扁平材出口量幾乎平分秋色。2017年,我國板材出口占比上升至55%左右。“雖然出口大量回流,但2017年我國國內鋼材市場供需仍處在緊平衡的狀態。”“我的鋼鐵網”總裁助理、高級研究員任竹倩表示,因國內供應存在較大缺口,庫存降至低點,鋼材價格在2017年持續上行。 供給側結構性改革推動鋼鐵行業經營狀況好轉。2017年,鋼材均價綜合指數在3952元/噸,處于歷史相對高位。但汪建華認為,目前政策效應還沒有完全釋放。只要2018年供給側結構性改革的政策不動搖,企業提質增效的決心不改變,在市場的慣性作用下,鋼價還有5%~10%的上升空間。 從全球供需角度分析,2017年,在中國鋼材出口減量的同時,全球其他主產區的粗鋼產量是明顯增加的。但剔除中國以外的其他的表觀消費基本上持平或略有下降,實際粗鋼消費量并沒有增長。任竹倩據此判斷,2017年我國鋼材出口的變化不是由外需帶動的,而更多的是基于價差的變化。2018年,在中國粗鋼增產的情況下,若國內下游需求持平,出口勢必會增加以緩解國內市場的供應壓力。 2018年出口利好多 分析師預計,如限產季、環保的高壓常態化,2018年我國粗鋼產量或同比增長2500萬噸左右,且產品主要以建材為主。在整體增產的背景下,鋼材出口會呈現怎樣的走勢? 判斷進出口形勢,“BDI”是一個非常重要的宏觀先行指標。BDI在2015年年底觸及階段性底位后,近兩年來一直在震蕩上行,且美國和歐洲的制造業經理人指數一直在50以上,這些都說明全球的經濟復蘇進程在持續。汪建華認為,美國降稅和大搞基建的背景,疊加中國經濟的穩中求進,2018年全球經濟仍然會維持持續復蘇的態勢。同時要注意到,全球經濟正處于新一輪的“朱格拉周期”初期,這會對我國的機械和運輸設備出口帶來推動力,進而帶動鋼材的間接出口。的關稅調整也利好鋼材出口。在多因素推動下,2018年我國鋼材的直接出口或穩中略升,直接出口與間接出口的鋼材增量或在1500萬噸以上。 從國內市場來看,2018年,制造業發展、基建以及消費需求會帶來穩定的鋼材需求,房地產市場需求可能是減量的領域。汪建華認為,總體來看,2018年國內鋼鐵供給略有增長,需求可能穩中略降,整個供需面會保持相對的平衡。這也會對出口形成利好。 2018年原材料價格可能有所回落,且鐵礦石、焦炭等鋼材原料端庫存會在2017年的基礎上進一步增加。市場供需矛盾會有所緩解,由原來的緊平衡轉向適度偏松。鋼鐵出口會邊際增長,生產企業的利潤常態回歸。 目前,整個黑色冶金行業的固定資產投資增速連年負增長。任竹倩認為,未來鋼鐵行業產品結構調整將是大趨勢,鋼鐵產能將從總量變化進入到結構調整的階段,綠色、節能、穩健是行業發展的主旋律。鋼鐵行業的主要矛盾已經轉化,要生產出市場需要的產品,減少無效產量。 2017年,中國鋼鐵行業去產能超額完成任務,但行業良莠不齊的結構性矛盾依然突出。中國鋼鐵工業協會兼劉振江認為,2018年鋼鐵產需將總體穩定,鋼市平穩運行需注意把握住生產節奏,鋼材價格合理回歸和價位合理運行是鋼企平穩運行的合理保障。同時,進口鐵礦石的價格與鋼廠效益關系極大,要加強礦企與鋼企的協調,加快推進鋼企轉型升級。
從基本面角度看,短期沽空礦石合理。但一旦政策端出現大的變化,鋼價出現反,在鋼廠存在盈利的條件下,高品位礦價格或繼續走高,礦石反不可避免。短期建議輕倉沽空,時刻關注去產能政策力度。隨著節前期螺價格大幅攀升,節后****天,價格出現大幅回落。而市場供需層面來說,目前下游需求尚處于冷凍期,社會庫存春節期間大幅攀升22.21%,達到1349萬噸,比去年****點還要高出11.5%,且預計本年社會庫存還未達到高點。預計貿易商恐懼高庫存,訂貨不會增加。鋼廠層面也由春節前的強勢轉弱層面來說,2月3、4日仍然處于有價無市狀態,預計施工恢復要到2月底,那么此時價格仍然是預期主導。短期來說,Q345C鋼板供需很差,但是市場預期并不弱。暫時抗跌只是因為交易尚不活躍,交易活躍之后,市場會發現庫存多于想象再進行補跌。 綜合考慮,預計后期國內噴吹煤市場將維持平穩態勢。越接近年關價格越是挺不住,價格支撐不住不僅僅是因為需求不佳,更多的是對鐵礦石下跌預期的堅定,除了房地產被封死,不動產實名登記也算是黑色產業的重大利空,一旦房叔、房姐們恐慌性拋房一定程度上也會打擊到房地產行業。反觀方面,05螺紋看似堅挺,實則基礎不牢,破位風險隨著時間推移而加大,而冷拉方鋼廠資金和需求雙重考驗嚴峻的時刻還沒到來,預計短期礦價維持盤整下行的勢頭,中長期有破位風險。 隨著近期鋼價持續創新低,雖說市場整體采購氣氛較前期明顯下降,但價格偏低后,一些終端商家出現補貨現象,加之價格暴跌后市場軋材廠開工率較低,整體資源較少,這了昨日晨時唐山軋材市場整體表現向好,報價亦止跌反漲,鋼板市場活躍度略有上升,受此影響鋼坯直發資源出貨較可,且有加價。另外燕鋼普方坯招標量較上周增多,亦反映一些商家補貨心態,同時期螺震蕩上揚,這使得市場商家午后看漲心態增加。當然考慮到需求實際放量有限,冷拉方鋼市場暫無持續性回暖的跡象,故午后主導鋼坯謹慎回漲10元。從目前行情來看,由于價格偏低,且下游成品材資源有限,同時鋼企略顯虧損,市場在超跌之后出現反亦屬正常。就山東市場來看,國產礦市場暫穩,金融衍生品收跌,成交量也進一步縮小。鋼廠觀望情緒較濃,壓價心態明顯,導致今日市場成交較少。本周鋼坯下跌幅度較大,鋼廠年底資金也偏緊,若進口礦本周跌幅超過30元/噸,價格或將繼續跟跌。國內焦炭市場持穩運行,市場心態受近日鋼坯下跌影響有所轉弱,現各地區焦企均保持穩價出貨策略,鋼廠方面對采購價格有調降訴求,但考慮到上游煉焦煤市場對于焦炭價格的支撐作用明顯,預計短期內市場或仍將持穩運行為主。
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據華夏模具網報道,貿易商周三表示,中國銅精礦加工精煉費(TC/RCs)過去一個月大增30%,并有望進一步走升,因在中國采購低迷的情況下銅精礦供應增加。 加工精煉費(TC/RCs)由海外銷售方支付給中國銅冶煉廠,且要從倫敦金屬交易所(LME)銅價基礎上出的終銷售價格中扣除。銅廠當供應增加或營運冶煉產能下降時,加工精煉費上升。 “市場上有賣家,但中國買入的不多,“一貿易公司拒絕透露姓名的貿易商稱。 “全球產出改善,市場供應不再短缺。印度和日本沒有參與市場,銅精礦的銷路是中國。“ 中國冶煉廠本周和上周接受了一些進口銅精礦,TC/RCs在每噸65美元,每磅6.5美分,為年內水準,并高于8月錄得的每噸50美元,每磅5.0美分。 該水準亦高于今年合同船貨的每噸60-63.5美元,每磅6-6.35美分 我國模具鋼生產發展較快,從無到有,從仿制到自行研發,在短短的50年內,我國模具鋼產量已躍居前列。絕大部分國外的標準鋼號和在科研試制中的模具鋼號,我國基本上均開展生產和研制工作。通過幾次鋼種的整頓和標準修訂,已經初步形成比較完整的具有中國特色的模具鋼系列,在模具鋼的生產技術、雙真空冶煉、電渣重熔、鋼錠高溫均勻化處理、大壓下量多向鍛造或多向軋制或大型水壓機開坯和精鍛組合鍛造以及真空退火等來進一步提高鋼的純度、細化組織和提高鋼的等向性能。 鋼鐵價格兩大起兩大落,或單邊上升,或單邊下跌,走勢“陡峭”,成就了名副其實的“過山車”走勢。而在其背后,對于供給側改革的強烈預期,導致機構多空博弈。目前來看,鋼鐵價格的8~9月的二次回落走勢,終于在近10個交易日找到了“成功筑底”的信號,在原地震蕩的基礎上,小有反,市場成交量偏大,有一定量的資金流入。 短線來看,市場維持原地震蕩的可能性較大,或有小幅度反。鋼鐵交易的平臺數據顯示,從全國35個主要市場來看,螺紋鋼庫存量為450.8萬噸,增加24.3萬噸,增幅為5.7%;10月9日滬市螺紋鋼庫存總量為19.9萬噸,較節前減少0.8萬噸;線材8.9萬噸,較節前增加1.7萬噸;盤螺7.8萬噸,較節前增加0.6萬噸。當前滬市建筑鋼材庫存總規模為36.6萬噸,較節前增加1.5萬噸,變化不算明顯,但已結束了9月上旬的拋售局面。廣州日報記者調查本地市場,發現房地產市場需求中規中矩,鋼貿商的觀望情緒較重。 中線來看,利好因素并非占據主導。假期國內多地密集樓市調控政策,后期熱點城市樓市銷量及房地產投資出現回落的可能性較大,對國內鋼市需求將形成一定的利空影響,預計短期鋼市不排除再出現一定幅度回落的可能性。不過,即便價格回落,其筑底低點也將比2015年的歷史低點上移30%以上。
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