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對于期貨市場而言，對于節奏的判斷永遠是重要的，我們必須承認認知的有限性，不可能對市場的每一次節奏都精準把握，但我們勇于挑戰自我，我們再度從我們的邏輯對春節前后市場的節奏做出推演——“N”字型有幾種寫法？
我們在上一篇策略報告《春節前后黑色金屬市場邏輯推演：黑色金屬策略系列（之二十）——20190102》中指出，從11月以來市場已經和將經歷三個階段，即11月份主要交易供給邏輯的階段，12月既交易供給又交易需求的第二階段，而從1月份之后將進入第三階段，即主要交易需求的階段。
那么，當前在需求淡季的背景下，期貨提前拉漲，現貨價格盡管受帶動但僅小幅上漲，可以說當前更主要的是交易需求的預期。經過近期的大幅拉漲，期現基差大幅收窄，繼續拉升將導致套利盤的入場，僅靠預期的拉動已經動力不足，春節前的階段性高點可能已經出現。鋼材價格的再度拉漲，需要節后現貨需求的真正啟動。
如我們在上篇策略報告分析，我們預計2019年春季需求將比2018年啟動更早，主要原因是2018年春季對需求采取的也是“一刀切”的方式，在“兩會”結束之前工地基本處于停工狀態，但當前在經濟下滑的壓力下，“保經濟”成為更加重要的政策導向，預計不會再對需求“一刀切”，需求節奏將不再受到人為擾動，正常情況下將在元宵節之后逐步啟動。我們的觀調研也顯示，今年的施工受到的人為干擾將更少。從需求趨勢來看，我們預計4月份之前需求相對樂觀，那么，本次N字形反彈的時間點將至少持續到3月份，樂觀的話將持續到4月份。總體來看，基于當前的基準假設，我們認為春節前后的總體策略仍然應該是低買。
由于當前低庫存的狀況，春節后若需求正常啟動，下游的補庫將使得現貨價格走強，可能進一步收窄基差。之前貿易商不敢拿貨的一個重要因素是基差較大，若基差進一步收窄，則不管投機商還是期現套利商都可能進一步采購現貨（部分選擇盤面套保或者套利），則將進一步驅動現貨價格上漲，從而使得鋼價進入期現聯漲的態勢，這可能使得鋼價在春節后的反彈幅度超出市場普遍預期（目前市場普遍認為3800-3900是重要壓力位）。
上述分析的一個重要風險點是春節前后鋼材庫存累庫可能超預期，我們根據當前的產量趨勢，考慮春節期間消費趨零的情況對庫存做出預估，總體來看，今年春節期間的累庫幅度可能略低于去年同期。但如果因為今年鋼材產量增長，鋼材累庫超出預期，則可能使得我們預期的邏輯改變，春節后可能出現明顯回調，也限制本次反彈的高度。
螺紋期貨自11月底以來緩慢震蕩上行，我們認為有宏觀面和基本面的因素共振。宏觀面上主要是貿易戰階段性緩和，此外還有還有一系列的流動性寬松政策出臺也是一個支撐。基本面上11月底以來供需基本面略有改善，供給回落而需求在趕工等支撐下維持韌性。
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供給端在低預期下逐漸改善
11月底以來供給端進入采暖季，盡管實際限產情況不及預期，但高爐開工率包括產量在11月底之后的下降其實很明顯，例如高爐開工率看，11月中上旬河北高爐開工率還是67%左右，11月底后到12月以來，持續維持在60%以下。從螺紋鋼產量看，11月初已經達到350.48萬噸產量高點，當前連續兩三周降到330萬噸以下。能看到的是，12月上半月產量的降速非常快，不僅是螺紋，包括線材、熱卷等品種，都是這么一個情況。當然從政策看，應該是11月初就開始采暖季限產，所以那時候大家預期被打的非常低，因此一旦供給端逐漸顯現出限產的跡象，在高預期差下螺紋應該會有比較大的向上彈性。
需求端偏弱但維持相對韌性
在供給端的高預期差下螺紋鋼理論上應該會有比較大的向上彈性，但實際上我們看到螺紋價格也只是緩慢震蕩上行，現貨價格甚至持續疲弱，我們認為這是需求端的問題。12月以來，需求的偏弱能夠直觀地感覺到，參考Mysteel成交量指數，11月以來的下降已經形成了趨勢。但從其他需求指標看，包括基建、地產和制造業投資，其實都是在邊際改善的。如基建投資底部企穩，制造業投資觸底回升，特別是1-11月地產新開工增速達到16.8%達到28個月以來高，趕工對需求的支撐非常明顯。
后期走勢預計震蕩偏弱
全年來看，鋼鐵價格回落和盈利被動回歸是“穩就業”政策下的必然路徑。中國鋼鐵產業的邏輯從過去兩年的“需求韌性，供給收縮”轉向“供給韌性，需求回落”，產業景氣度高位下滑已是不可避免。所以包括商品包括我們關注的權益市場，2019年可能很難賺趨勢的錢，所以這時候尤其需要關注價格的高頻波動。就短期期貨價格而言，可能是震蕩偏弱的一個走勢，而現貨短期再下跌空間可能有限，但大幅向上的空間也仍然看不到。
供給邊際改善弱化，需求指望冬儲
就近期情況看，11月以來的供給下降，是采暖季限產逐步執行的結果，目前達到一個階段性的底部，往后看再下降的空間會比較有限，也就是說供給的邊際改善是在弱化的，實際上上周的螺紋周產量已經出現環比回升。盡管目前短流程煉鋼已經面臨盈虧平衡，但還沒有達到大幅減產的地步。從需求端看，季節性弱化不可避免，一方面是氣溫影響開工，另外一方面也是臨近節日，下游實際需求已經逐步在萎縮了。此外近期貶值壓力，對出口需求可能也是一個壓制。目前市場大的指望就是冬儲，也就是投機性需求。從庫存數據看，鋼廠庫存已經有向社會庫存轉移的趨勢，但總體還是沒有太超預期，表明貿易商實際上對冬儲心態還是比較謹慎。
不能對冬儲抱太大期望
我們猜測如果年底沒有完成冬儲，那么年后可能會有一波，但是一定不要抱太大期待。過去兩年那么高的冬儲需求是有原因的，2017年春節是大家預期地條鋼要出清，價格強烈看漲；2018年春節是大家判斷工地在環保停工后有集中開工的需求，今年供給端沒有預期，需求端也沒有預期，冬儲動力弱化是必然的。并且目前傳統意義上向鋼廠拿現貨的冬儲模式可能在多樣化的金融工具面前面臨轉變，比如遠期合約、或者期貨、或者期權形式都有可能。
D需求穩定背后隱憂尚存
持續的去杠桿及房地產市場調控令國內基礎設施建設投資及房地產市場受到一定沖擊，其中以基建投資受到的影響為明顯，這也一定程度上抑制了鋼材市場需求。從基建角度看，伴隨著地方債務整頓和監管的結束，國內PPP項目入庫數開始回升，基建投資增速也呈現企穩態勢，但力度較為有限。統計局數據顯示，2018年11月PPP項目總入庫數達到1.26萬個，與前一個月持平，暫時結束了連續兩個月回升的態勢；2018年1—12月，國內基礎設施建設投資累計同比增長3.8%，增速較前11個月高0.1個百分點，為2018年以來首次增速回升，但依然較2017年同期水平低34.4個百分點。政府結束強監管整頓并出臺多項基建托底政策，僅僅令PPP項目入庫數和基建投資增速出現較為有限的改善，表明后期基建領域對鋼材市場尤其是螺紋鋼市場的需求支撐可能繼續疲軟。
從房地產市場看，不斷的調控令投資和銷售增速持續下行。統計局數據顯示，2018年1—12月，中國房地產開發投資累計完成12.03萬億元，同比增長9.5%，增速較前11個月低0.2個百分點，延續著振蕩下行的趨勢；2018年1—12月，中國房屋銷售17.17億平方米，同比增長1.3%，增速較前11個月低0.1個百分點，較2017年同期低6.4個百分點，同樣延續著持續下行的趨勢。
商品房銷售增速持續下行，疊加銀行貸的收縮，對房地產企業資金產生了一定壓力，但由于房地產企業“韌性”的，企業整體融資能力依然保持增長。統計局數據顯示，2018年1—12月，中國房地產開發投資合計融資16.60萬億元，較2017年同期增加9910.27億元，依然保持著增加態勢。其中，銀行貸支持1.90萬億元，較2017年同期減少1459.33億元，銀行貸支持減少的部分被企業自籌、預收定金及原材料延遲支付等方式有效對沖，令企業整體籌資保持增加態勢。不過，伴隨著調控的深入，企業融資增加的速度開始減緩。統計局數據顯示，2018年1—12月，房地產開發投資合計融資累計同比增長6.4%，增速較前11個月低1.2個百分點，較2017年同期低1.8個百分點。由于當前房地產企業整體負債水平依然較高，融資增加速度的放緩將對后期房地產開發形成抑制，給螺紋鋼后期需求增加隱憂。
E鋼材庫存正逐步累積
在供應持續增加及需求穩中有憂背景下，國內鋼材市場鋼材庫存正逐步累積，社會庫存和鋼廠庫存均明顯增加。統計數據顯示，截至2019年2月15日當周，國內主要城市主要鋼材品種庫存合計達到1619.91萬噸，較去年同期多400.92萬噸，較前一周增加161.86萬噸，呈現持續快速增加的態勢。其中，主要城市螺紋鋼庫存合計827.69萬噸，較去年同期多206.53萬噸，較前一周增加103.1萬噸，同樣呈現快速增加的態勢。
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