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取消鉛板材出口退稅政策實施的影響余波猶在,美國關稅政策造成的間貿易壁壘增厚,鉛板材出口面臨重重阻礙。據了解,附加值相對較低的鉛板材仍較難將增加的成本向下游企業(yè)轉移,企業(yè)雖然積極拓展?jié)撛诤M馐袌觯w呈現出“詢價多、實際成交少”的觀望局面。海關總署數據顯示,1—2月份,中國累計出口未鍛軋鉛板及鉛板材85.9萬噸,同比下降11%,去年同期出口量為96.5萬噸,預計3月份未鍛軋鉛板及鉛板材出口需求或仍將呈現弱勢。電解鉛板冶煉環(huán)節(jié)盈利能力再度增強氧化鉛板價格持續(xù)下跌使電解鉛板成本坍塌,而鉛板價卻反向強勢上行,引發(fā)關注。據SMM數據,截至3月14日,電解鉛板平均成本約17335元/噸,其中,氧化鉛板成本自2月份以來下降近3%,而在鉛板價走高的影響下,電解鉛板行業(yè)平均利潤擴大至3500元/噸左右的較高水平。從行業(yè)供需特點來看,氧化鉛板行業(yè)產能過剩,而需求有限,且設備啟停較為靈活,在企業(yè)利潤過低時,選擇生產與否的空間較大,供應彈性較大。而我國電解鉛板整體產能設有4500萬噸的“天花板”限制,目前建成產能及產能開工率均已趨近飽和,海外鉛板供應增量也較為有限,整體供應彈性不足,需求側的增量空間則相對供給更大。因此,氧化鉛板及電解鉛板在面對成本下行時出現的不同價格反應,在很大程度上由鉛板的供應剛性所決定。當前,正值生產消費旺季,在市場需求不弱的情況下,鉛板在目前大宗商品中具備的做多屬性突出,成本對于價格的影響有所弱化。此外,受石油焦價格上漲影響,近期,預焙陽極價格上漲,也在一定程度上對沖了氧化鉛板價格的下跌,使得電解鉛板的成本受到一定支撐。
從當前現貨報價平臺公布的價格指標來看,中國有色金屬工業(yè)協會硅業(yè)分會公布的“N型復投料成交價”質量較為貼近基準交割品,其均價可作為衡量期貨估值的參考(均價41700元/噸)。防輻射鉛板期現套利成本主要包含資金成本、交割成本、倉儲費和其他費用。資金成本主要是期貨保證金和買入現貨的成本,按照1年期LPR為3.1%測算,交割成本、倉儲費等執(zhí)行交易所規(guī)定,鉛板2506合約期現套利成本約1082元/噸。從無期現套利空間的角度測算,射線防護鉛板期貨合理估值約42780元/噸,當前,鉛板期貨估值處于中性偏高水平。需求回升可期2月初,歐洲光伏產品銷售平臺Search4Solar收到的10家制造商報價顯示,歐洲組件價格數月來首次上漲,漲幅超20%。戶用和商業(yè)項目的TOPCon組件價格約為0.10歐元/瓦,全黑太陽能電池板價格0.12歐元/瓦。2025年1月,光伏采購經理人指數(PV PMI)攀升至71點,較前幾個月出現明顯改善,買方信心與供需關系趨于平衡。歐洲光伏產品庫存去化、春夏安裝旺季儲備庫存、光伏組件偏好增加等因素影響下,預計3月份及二季度歐洲光伏市場組件需求將有所改善。
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