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近期宏觀方面市場預期美聯儲周三將再度加息25個基點。市場供需方面,三季度也是傳統旺季,醫用鉛門有旺季來臨前的備貨、炒作情緒,價格存在繼續上漲的可能,但是后續如果政策不能帶動終端需求的實質性好轉,旺季過后價格大概率還是要回落。射線防護鉛門供需結構變化不大后市仍看政策落地效果2023年上半年,主要用鉛行業運行總體保持平穩。建筑業總體下行,其中房地產主要指標多數繼續下降,市場信心依然不足,竣工面積在保交樓政策支持下持續增長;基礎設施建設延續向好勢頭,增速有所收窄,其中公路、鐵路、水利投資均保持較高增速。目前醫用鉛門價格上漲主要是情緒推動,而終端消費情況尚未出現明顯變化,對行情持續性抱有謹慎態度。本輪反彈或接近尾聲,一是由于現在仍是夏季地產和裝修施工淡季,射線防護鉛門需求較弱,一般在立秋后才會逐漸好轉;同時在防輻射鉛門價格修復后鉛廠供給有所恢復,供給增加;第三則是政策組合拳剛剛出來,政策落實任重道遠,還需要發展的過程,同時還要關注年中中央經濟工作會議政策的情況。原料端方面,防輻射鉛門廠家主要原料仍處于市場供給過剩的情況,并不支持價格大幅上漲。目前雖然國內企業生產小幅虧損,對價格有所支撐。但是企業盈利較高,進口回流量不斷擴大,國內可流資源非常充足,實際處于供給過剩的情況。
2025年全國兩會即將召開,市場對穩增長政策預期的交易或再度升溫,投資者需要予以特別關注:一方面,2024年,我國經濟工作成功達成既定目標,如何打好“十四五”經濟工作收官戰值得關注;另一方面,貨幣政策主基調由穩健轉為適度寬松,財政部此前多次表示將加大財政政策力度,下一階段貨幣政策將如何實施、財政赤字率和特別國債規模等市場關注的重點問題均有望在本次會議上得到進一步解答。防輻射鉛門加工費TC重回負值,冶煉廠利潤承壓是否會引發減產,仍是市場關注的關鍵因素。截至2月7日,上海有色網TC進口銅精礦現貨報價為-2.7美元,這是自2024年5月以來的第二次TC數值為負,凸顯鉛礦現貨供應的緊張,冶煉廠現貨及長單均處于明顯虧損狀態,截至1月31日,鉛門廠家現貨冶煉盈虧平衡為-1585元/噸,長單冶煉盈虧平衡為-759元/噸。預計今年銅礦供應結構性矛盾和供需錯配問題可能持續存在。廢銅供應方面,盡管今年再生銅占比有望,但原料缺口或依然較大。冶煉端成本居高不下,除了加工費因素外,2024年的783號令提高了稅收成本,增加了再生鉛加工企業的經營負擔;反向開票政策也加大了稅務管理難度和成本。從供應端角度來看,防輻射鉛門價下跌空間相對有限,如果在需求不超預期走弱的情況下,鉛板價逢低做多的思路可維持。
市場信心提振防輻射鉛門廠家盈利恢復近期射線防護鉛門價格上漲后市場成交量放大,市場樂觀情緒出現明顯修復。都習慣了買漲不買跌。前期行情向下的時候,由于市場低迷時間較長,還會繼續下跌,都不會做庫存,所以很多人手中沒有貨,這幾天價格突然上漲也打了大家一個措手不及,市場補庫較多。期貨市場漲這么多帶動了現貨價格,現在這兩天能感覺到市場的情緒有明顯變化。近期醫用鉛門價格持續上漲,市場走貨加快。市場的成交量大概比六月時候要高150%左右,現貨市場價格漲幅800元/噸左右。防輻射鉛門廠家生產企業由虧轉盈,單噸盈利約800元。目前價格上漲主要是情緒推動,終端消費尚未出現明顯變化,社會庫存值仍處于較高水平,本輪反彈預計有限。射線防護鉛門價格在二季度反復筑底后,隨著行業利好政策紛紛出臺,市場樂觀情緒有所恢復,近期在收儲的市場消息刺激下,市場價格連續上漲,走出前期低價區間,生產企業防輻射鉛門廠家盈利空間恢復。利好政策的出臺有利于市場供需結構轉好,近期市場信心有所恢復,但具體政策落地效果顯現仍需一段時間。
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