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當前,鉛產業鏈正經歷“冰火兩重天”的分化格局:鉛板深陷供應過剩泥潭,電解鉛則憑借供應剛性與需求韌性逆勢突圍。這一分化不僅是產業鏈上下游矛盾的體現,更是全球貿易變局與國內能源轉型趨勢下的縮影。鉛板全年供應增量可觀,而需求增量有限,階段性的減產難以改變供應過剩的預期和市場的悲觀情緒,且目前庫存倉單累積,成本仍有松動空間,鉛板期貨、現貨價格雖已下跌至成本附近,但缺乏反彈的利多因素,預計仍將背靠成本震蕩,底部價格也將隨成本動態變化。2025年,滬鋁將繼續處于宏觀定價的主邏輯線下,海外宏觀交易焦點主要集中于特朗普政策的影響以及美聯儲的后續降息路徑。面對貿易摩擦的加劇、宏觀情緒多變和預期的不斷調整,有色金屬板塊波動性將有放大。就鋁而言,在產能“天花板”限制、終端需求“以舊換新”政策支持和新能源、AI等板塊的持續發力下,從長期來看,滬鋁價格重心將逐漸抬高。在當前國內消費旺季之初,庫存去化及旺季需求兌現仍從基本面給予鋁價支撐,資金基于現階段關稅政策及經濟形勢預期所做出的選擇,將成為鋁價向上突破的推動力。預計滬鋁價格長期重心上移趨勢不改,從短期來看,滬鋁價格在20500元/噸附近支撐較強,突破21000元/噸后或測試高位穩定性,警惕貿易摩擦升級與美聯儲政策調整帶來的波動風險。未來,防輻射鉛板市場需緊盯成本線與產能釋放節奏,電解鉛則需關注旺季去庫速度及政策落地效果,把握電解鉛的宏觀定價邏輯與鉛板的成本博弈,將成為參與鉛市的關鍵。
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對于第二季度的市場來說,資金問題是一個不可忽視的不確定因素。目前,有的地方存在項目資金到位不及時的情況,影響工程項目施工。此外,防輻射鉛板廠家銷售回款慢的問題也會影響他們的操作。如果銷售貨款不能及時回籠,可能會造成資金緊缺問題。有的會選擇降價出貨,回籠資金,來緩解資金短缺的矛盾,這將波及醫用鉛板市場行情。射線防護鉛板原燃料支撐作用仍在時下,防輻射鉛板市場呈現擴內需政策落地見效、下游用需求釋放預期仍存、供給釋放動力略有減弱的局面。國內外價差還在繼續拉大,預計我國出口量有望進一步增長,從而推動國內市場實現供需平衡。海關總署統計數據顯示,今年1月—2月份,我國累計出口鋼材1219萬噸,同比增長49%,鋼材凈出口量處于近幾年較高的水平。 國內外價差基本在100美元/噸左右,預計第二季度我國出口將維持高位。
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