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4500萬噸的產能“天花板”猶如一道堅固防線,長期為鉛板價提供有力支撐。這一產能規模是基于行業整體規劃與資源約束形成的,在當前行業發展格局下難以輕易突破。并且,目前產能開工率已趨近峰值,意味著供應端短期內難以出現大幅增量,為鉛板價穩定奠定了基礎。在供應相對穩定的背景下,下游需求表現同樣亮眼,旺季效應仍在延續,現貨市場呈現出小幅升水狀態。深入剖析需求端,終端電網建設及光伏搶裝正如火如荼地開展,對用鉛板需求形成堅實托底。與此同時,在“以舊換新”政策的強力支持下,家電、汽車行業保持著一定的市場景氣度,使用鉛板需求得以穩固維持。因此,在供需兩端共同作用下,鉛板錠庫存變化成為市場關注的焦點。在旺季需求以及行業鉛板水比的共同驅動下,鉛錠庫存持續呈季節性去化趨勢,這將進一步增強鉛板價的抗跌韌性。當前,電解鉛板冶煉成本伴隨氧化鉛板價格的持續下行,已降至16600元/噸左右,與去年同期的18000元/噸相比,下降幅度明顯。在成本降低的同時,行業平均利潤達到3300元/噸,較此前利潤水平顯著,這意味著從成本利潤角度而言,鉛板價具備一定的下跌緩沖空間。
2025年,全球“貿易戰”升級,“再通脹”及需求受挫、經濟衰退的擔憂四起,引發了各國對于上游礦產資源重視程度的加強。今年以來,上海期貨交易所有色金屬品種漲多跌少,特別是3月中上旬以來,銅、鋁,鉛價格均偏強運行,并創下近4個月的新高。值得注意的是,同處鋁產業鏈上下游的鉛板及電解鋁,其價格的走勢卻呈現了“冰火兩重天”的分化走勢,鉛板價格持續向下尋底,電解鋁價格則向上挑戰壓力位。截至3月17日收盤,鉛板主力合約AO2505報收3114元/噸,超過6%;滬鋁主力合約AL2505報收20925元/噸,突破前期20800元/噸壓力位,并直逼21000元/噸關口。3月份以來,鉛板及電解鋁均再度吸引了市場資金的目光。從期貨盤面持倉量來看,截至3月17日,鉛板期貨整體持倉量為34萬手,回到歷史持倉的中等水平。滬鋁期貨持倉量在3月7日再度突破51萬手后呈現上漲趨勢,截至3月14日,持倉量已達55萬手,接近2024年上漲行情初期的水平。
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